أزمة اقتصادية خازن. ميخائيل خزين. نظرية الأزمة. ما ينتظر مناطق أخرى من العالم
من ملف "RG"
خازن ميخائيل ليونيدوفيتش
ولد عام 1962. درس في جامعة ولاية ياروسلافل وجامعة موسكو الحكومية وتخصص في الرياضيات. في 1984-1991 عملت في نظام أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 1993-1994. - في مركز العمل للإصلاحات الاقتصادية التابع لحكومة الاتحاد الروسي ، 1995-1997. - رئيس قسم سياسة الائتمان في وزارة الاقتصاد الروسية ، 1997-1998. - نائب رئيس الدائرة الاقتصادية لرئيس الاتحاد الروسي. في عام 1998 ترك الخدمة المدنية. اليوم - رئيس شركة الخبراء الاستشاريين "Neocon". مؤلف الكتاب المشهور The Decline of the Dollar Empire and the End of Pax Americana.
كان خازين هو من وضع أسس دراسة الأزمات العالمية في روسيا. ويكفي أن نذكر عددًا من مقالاته في عام 2006 وخاتمة 27 نوفمبر 2007: "انهيار النظام المالي العالمي: لم يبق سوى أيام قليلة".
أزمة عند الطلب؟
RG:يدعي الخبير الاقتصادي الأمريكي ليستر ثورو ، معك ، أمجاد "المتنبئ بالأزمة" ، الذي كتب مرة أخرى في السبعينيات أن الولايات المتحدة أصبحت معتمدة على الصين ، وهذا من شأنه أن يدمرها. ما هو شعورك حيال أفكار Turow؟
Mikhail Khazin / هناك شيء يحتاج إلى توضيح. السبب الرئيسي للأزمة الحالية هو ما يسمى ب "ريغانوميكس" ، أي سياسة تحفيز الطلب النهائي في الولايات المتحدة ، العام والخاص. كان تصدير الإنتاج من الولايات المتحدة إلى الصين رداً على الصعوبات الأولى في الاقتصاد الأمريكي ، ولهذا السبب بالتأكيد لم يكن من الممكن أن يكون سبب الأزمة.
وبالنسبة لي ولزملائي ... لقد فهمنا أن انهيار الولايات المتحدة كان ممكنًا في عام 1997 ، ولكن بعد ذلك ، بسبب تفاصيل الخدمة المدنية التي كنت أعمل فيها ، لم أستطع الإصرار على ذلك. وكان مقالنا الأول الذي نشر في تموز (يوليو) 2000 في مجلة "Expert" بعنوان "هل ستحقق الولايات المتحدة نهاية العالم؟" تمت إزالة علامة الاستفهام فقط في عام 2001 ، بعد دراستنا لتوازن المدخلات الأمريكية ، عندما أصبح حجم الاختلالات واضحًا.
RG:أي أنك بدأت بالفعل في عام 2001 في دق ناقوس الخطر بحجة أن الأزمة لا مفر منها؟
خازن:بالضبط. لكنهم لم يستمعوا إلينا.
RG:وماذا يمكنك أن تقول عن الرأي القائل بأن الأمريكيين أنفسهم هم من قاموا بالفعل بتنظيم الأزمة من أجل "إنقاذ العالم" بشروط مواتية لأنفسهم ، كما فعلوا بعد الحرب العالمية الثانية ("خطة مارشال")؟
خازن:كما اعتاد ستانيسلافسكي أن يقول لصديقه نيميروفيتش دانتشينكو: "لا أصدق ذلك!" تظهر عليهم عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية قوية للغاية. لكن حقيقة أنه بمجرد أن أدركوا أنه لا يمكن تجنب الأزمة ، بدأوا في استخدامها إلى أقصى حد لمصلحتهم - نعم ، بالطبع ، على ما أعتقد.
RG:أي أن الأمريكيين سيهتمون بأنفسهم - على الأقل فيما يتعلق بالتغلب على أزمتهم؟
خازن:على الأرجح. وكما أشار الرئيس ميدفيديف بحق في خطابه الأخير ، فإنهم سيخرجون من الأزمة ، بغض النظر عن المشاكل التي سببتها هذه الأزمة في العديد من البلدان الأخرى.
لماذا الدولار قوي جدا؟
RG:حتى ستالين حاول فك ربط العملات العالمية بالدولار في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. لكنهم لم يتركوا. لماذا ا؟ ولماذا لم تربط روسيا الروبل ، على سبيل المثال ، باليوان؟
خازن:نعم ، في السنوات الأخيرة من حكم ستالين ، لم يكن الروبل مرتبطًا بالدولار. أما بالنسبة لـ "الفصل" ، في عام 1944 ، عندما تم إبرام اتفاقيات بريتون وودز ، التي ربطت جميع العملات الرأسمالية بالدولار ، والذي بدوره ، بالذهب ، كان الاقتصاد الأمريكي يمثل أكثر من 50 في المائة من الاقتصاد العالمي. والآن في الإنتاج - 20 بالمائة فقط. لكن على الاستهلاك - 40 في المائة. وكيف ستفك ربط عملتك إذا كنت في الولايات المتحدة تبيع جزءًا كبيرًا من منتجاتك وتعيش عليها بالفعل؟ تعيش الصين واليابان والاتحاد الأوروبي اليوم على التصدير إلى الولايات المتحدة. كيف ستلغيه؟ نعم ، سيكون من الجميل القيام بذلك ، لكن كيف؟
RG:وماذا ، أليس من الممكن إدخال عملات وطنية أو عملات أخرى في التجارة الخارجية؟
خازن:إنه صعب في الظروف الحالية. بادئ ذي بدء ، لأن التجارة العالمية لا تزال تعتمد على الدولار بشكل كبير. ويجب أن تكون الأموال الأخرى ، دعنا نقول ، مليئة بالسلع والخدمات ، وبالتالي تحظى بشعبية. عندها فقط سيكونون قادرين على منافسة الدولار.
RG:هل هذا يعني أنها لن تعمل بسرعة؟
خازن:بالكاد. لأن هذا يتطلب محتوى مبتكرًا وتطورًا سريعًا ومبتكرًا للاقتصاد. أي أننا لسنا بحاجة إلى مادة خام ، بل إلى ناقل صناعي للتنمية ، بما في ذلك تنمية الصادرات. ثم يصبح الروبل أكثر موثوقية من الروبل "الخام".
RG:كانت أفكار النظام الاقتصادي العالمي الجديد تتجول في الأذهان منذ الخمسينيات من القرن الماضي ، وكانت شائعة بشكل خاص في العالم الثالث. ربما حان الوقت لتنفيذ هذه الأفكار؟ لذا يتحدث رئيس روسيا عن نظام اقتصادي عالمي جديد ...
خازن:حسنًا ، إن قول ذلك شيء ، وشيء آخر أن تفعله في الواقع. كانت دول العالم الثالث تناور في الواقع بين القوتين العظميين - وأحيانًا بنجاح كبير. لم يكن لديهم أي نية على الإطلاق لتدمير أحدهم ، وبالتالي حرمان أنفسهم من مثل هذه المناورة الرائعة. نعم ، في عام 1971 ، اضطرت الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالتخلف عن السداد - فقد تخلوا عن دعم الذهب بالدولار ، ولكن على الرغم من ذلك ، فإن ما يسمى بالنظام "الجامايكي" الذي حل محل نظام بريتون وودز "النقي" وضع الدولار في المقدمة - على وجه التحديد لأنه تم بناءه على الدولار ، وحتى اليوم يقف نظام التمويل العالمي بأكمله.
RG:هل الدولار لأجل غير مسمى؟
خازن:يؤدي الدولار وظيفتين في آنٍ واحد: فهو احتياطي عالمي وعملة تداول ، وهو مقياس واحد للقيمة ، بعد كل شيء. من ناحية أخرى ، فهي العملة الوطنية للولايات المتحدة. وبينما كانت الولايات المتحدة تمثل 50٪ من الاقتصاد العالمي ، كانت التناقضات بين هذه الوظائف ضئيلة. الآن أصبحوا مهيمنين. تقوم الولايات المتحدة بطباعة الدولار لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي ، ولكنها في نفس الوقت تضعفه كعملة عالمية. هذا هو السبب في وجود مشاكل في العديد من البلدان حيث يكون للدولار تأثير. وإذا "احتفظت" الولايات المتحدة بها كعملة عالمية ، فستكون الأزمة هناك أقوى بكثير (وكانت ستبدأ منذ وقت طويل). هذا هو جذر المشكلة.
متى "تباطأت" روسيا؟
RG:هل هذا يعني أن الدولار والبترودولار مترابطان بشكل وثيق؟ ولكن في أي نقطة بدأت روسيا في "التباطؤ" ، أي أنه كان من غير المنطقي استخدام أرباح النفط غير المتوقعة؟ و لماذا؟
خازن:نعم منذ البداية! لم تصل هذه الأموال عمليًا إلى القطاع الحقيقي - على وجه الخصوص ، في عمليات الابتكار ، وتطوير التقنيات الجديدة ، وتدريب الموظفين ، وما إلى ذلك. في الواقع ، المال "حل" في وقت سابق. ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك ، لأن هذه القضايا غالبًا ما يتم حلها الآن من قبل هؤلاء الممولين ، وكثير منهم ، من حيث المبدأ ، لا يفهمون كيفية عمل المشروع. لاحظ أن هذه مشكلة عالمية ، مع استثناء محتمل للصين. لقد أصبح الأمر أكثر وضوحا في بلدنا وبدأ في وقت سابق. لذا ، في رأيي ، فإن أموال النفط لم تعمل معنا - نعم ، لقد سمحت بشكل أساسي بزيادة استهلاك الواردات ، وخاصة المواد الغذائية. والآن ، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، سيبدأ هذا الوضع في "الانهيار". ومع ذلك ، كيف يمكن التخطيط لمشاريع صناعية طويلة الأجل في حين أن تمويلها يعتمد في الواقع على "البترودولار" في المقام الأول ، في ظل هذه التقلبات الكبيرة في أسعار النفط؟
RG:ولكن بعد ذلك ، إلى أي مدى ستستمر الميزانية الروسية ، مع جميع احتياطياتها ، إذا استمر النفط والغاز في العالم في الانخفاض؟
خازن:هناك تصنيفات مختلفة. الأكثر تشاؤما - أنه حتى قبل حلول العام الجديد قد لا يكون كافيا. متفائل - هذا يكفي ، ولفترة طويلة. مرة أخرى ، يعتمد الكثير هنا على أسعار الطاقة العالمية والسياسة النقدية. لكنني لا أعتقد أن أسعار النفط سوف تستعيد بسرعة ارتفاعاتها السابقة. بادئ ذي بدء ، لأن النفط الرخيص مفيد وتحتاجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ، أي "النقاط" الرئيسية للاقتصاد العالمي والنظام المالي. بالنسبة لروسيا ، النفط الرخيص غير مربح. ربما يكون هذا هو التناقض الأساسي بين روسيا الاتحادية و "الكتلة الأمريكية" في مجال النفط والسياسة الاقتصادية العامة.
RG:سنخبرك الآن بوجهة نظرنا ، وسوف تصححنا إذا لزم الأمر. تمثلت ما يسمى برأسمالية الدولة الروسية في السنوات الأخيرة في حقيقة أن الدولة أنشأت شركات عملاقة بدأت في شراء الشركات الخاصة. هذا يتطلب القروض التي تم أخذها في الغرب. ومن هنا جاءت ديون الشركات الضخمة التي أصبحت الآن التهديد الرئيسي لروسيا. هل توافق مع هذا؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فلماذا بدأت الشركات الحكومية في شراء القدرات الجاهزة من الشركات الخاصة؟
خازن:حسنًا ، لقد تلقوا جزءًا من المال للشراء من الدولة. بالنسبة للشراء ... إذا كانت هذه الشركة يديرها ممول (أو شخص يعتقد أنه ممول) ، فإنه ، في معظم الحالات ، لا يفهم تفاصيل إنتاج معين.
RG:هل تكرر نفسك لأن هذا الجانب مهم جدا؟
خازن:نعم جدا. لنفترض أن هذا الممول قيل له ، على سبيل المثال ، أن هناك حاجة إلى 100 مليون دولار لتطوير مثل هذه التكنولوجيا (أو الشراء). يقدر حسب معاييره ويقول: سأعطيك 200 لكنك سترجع 100. قيل له إن هذا مستحيل: تكلف التكنولوجيا 100 ، وقد تكون هناك حاجة إلى 40 أخرى على الأقل لإعدادها ، بما في ذلك تدريب المتخصصين ، وتدريب المهندسين ، وما إلى ذلك. وبحسب فهمه ، فإن النسب مختلفة ، ولا يحتاج أحد للطهي. الممولين من هذا النوع اليوم - مع وفرة زائدة. نعم ، ولا يوجد جيل جديد من التقنيين الضروريين في السوق. هذا هو ، اليوم مرة أخرى نفس السؤال - "الكوادر يقررون كل شيء!"
RG:لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وإن كانت تواجه صعوبات ، تعمل بالفعل؟
خازن:نعم إنه يعمل. هذا ما يحاولون "تغطيته" من أجل البقاء على حسابه. الشرح لأصحابها أن الحد الأقصى الذي يمكنهم الاعتماد عليه هو مكان براتب جيد في مكتب كبير. نتيجة لذلك ، عادة بعد هذه العمليات ، يموت الجزء المبتكر من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدوء. أعرف العديد من مثل هذه الحالات ...
هل نحن ذاهبون إلى الأرانب؟
RG:هل من الممكن أن يكون القادة الاقتصاديون في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي هم بيلاروسيا وتركمانستان ، اللتان ، من خلال سياستهما القائمة على "الانعزالية البراغماتية" وسيطرة الدولة الشاملة على الاقتصاد ، قد ضمنتا أن الأزمة تمسهما بدرجة أقل بكثير مدى؟
خازن:لما لا؟ لكنها صغيرة جدا. ومع ذلك ، تخيل أننا كنا نتبع سياسة مماثلة للسياسة الاقتصادية ، على سبيل المثال ، بيلاروسيا ، كل هذه السنوات! ثم اليوم يمكننا ، في رأيي ، أن نملي شروطنا على كثيرين. لنكون أكثر دقة ، أعني سياسة كل تحفيز ممكن للنمو الصناعي.
RG:هل حقيقة أن روسيا لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية أمر جيد أم سيئ؟ هل سنكون هناك على الإطلاق؟ وربما بشروط أفضل مما قدم لنا في السنوات الأخيرة؟
خازن:لست متأكدا من أن منظمة التجارة العالمية في شكلها الحالي سوف تكون موجودة في غضون عامين. لأن الأزمة الحالية ستستمر على الأرجح وتدمر الأنظمة المالية والنقدية والتجارية العالمية ، لذلك لن يكون هناك منظمة تجارة عالمية حديثة. إن النظام الحديث للتجارة العالمية ، الذي تسيطر عليه منظمة التجارة العالمية ، أو بشكل أدق الغرب ، يتفكك تدريجياً. من الصعب قول ما سيأتي في المقابل. من الممكن أن تكون هذه كتل تجارية إقليمية وليست منظمة عالمية.
الذهب - لجميع الأوقات؟
RG:نظرًا لأننا اقتصاديون وصحفيون ، كثيرًا ما يسألنا معارفنا وزملائنا في الأيام الأخيرة عن مكان الاحتفاظ بمدخراتنا. ننصحهم - بالفرنك السويسري. ربما ننصح بالغباء؟
خازن:ما ، وكذا ، من حيث المبدأ ، ممكن. لكنك نسيت اليوان والعملات الذهبية - ما الذي لا يستحق تخزين المدخرات اليوم؟ تكمن مشكلة المدخرات في أن الوضع سيتغير بسرعة كبيرة: فبعض العملات سترتفع ثم تنخفض بنفس السرعة ، لذلك لا يمكن بيع الأصول "باهظة الثمن" بسرعة ، وهكذا دواليك. كما يقولون في نكتة مشهورة: "ليل أوكرانيا مظلمة لكن الدهن يجب أن يختبئ!" - إذا أراد الأشخاص نقل الأصول كل أسبوع ، فمن المؤكد أنك لن تقدم لهم أي نصيحة. ومع ذلك ، من غير المرجح أن تكون عمليات النقل هذه فعالة.
RG:حسنا على أي حال. ينصح العديد من الخبراء بالعودة إلى المدخرات بشكل أساسي في الذهب ...
خازن:نعم ، أنا مقتنع بأن الاستثمار طويل الأجل الأكثر ربحية اليوم هو العملات الذهبية. اليوم هي أكثر موثوقية من العملات الأجنبية. أظهرت الأزمات السابقة أيضًا أن المدخرات في الذهب ، قد يقول المرء ، أكثر أمانًا. بل إنها تضاعفت على عكس المدخرات النقدية. فيما يتعلق بظروفنا والروبل نفسه ، سيكون من المناسب ، في رأيي ، تخزين "المتراكمة" بالروبل في أي بنك. الشيء الرئيسي هو أن الوديعة يجب أن تكون أقل من 700000 روبل.
RG:كيف ستتصرف أسعار البنزين والمواد الغذائية في روسيا برأيك؟ وماذا سيحدث لنظام الدعم الاجتماعي وفي مقدمته نظام التقاعد؟
خازن:الدولة ، في رأيي ، ستسعى جاهدة لدعم النظام الاجتماعي بشكل كامل ، لأنه ليس له أهمية اجتماعية واقتصادية فقط للدولة والمجتمع. شيء آخر هو القوة الشرائية الحقيقية لهذه المعاشات والفوائد في مواجهة ارتفاع الأسعار. قد تنخفض أسعار البنزين أيضًا في بلدنا ، نظرًا لأن أسعار النفط العالمية آخذة في الانخفاض (ولكن ، بالطبع ، ليس بدرجة كبيرة مثل أسعار النفط) ، ولكن قد تزداد حصة نفقات البنزين في ميزانية الأسرة. الشيء الرئيسي هنا هو حجم وآفاق هذه الميزانية ، ناهيك عن سياسة التسعير الخاصة بأعمال البنزين ، على وجه التحديد ، شركات النفط. علاوة على ذلك ، فإن الأغذية الجاهزة في العالم ليست أرخص بأي حال من الأحوال ، ولا تزال حصة الواردات من استهلاك الغذاء الروسي مرتفعة ، ووفقًا لعدد من التوقعات ، قد تزداد أكثر من ذلك.
RG:بمعنى آخر ، هل سيتغير هيكل طلب المستهلك ، مما سيؤثر أيضًا على الأسعار؟
خازن:هذا هو! ستتغير الأزمة بشكل كبير وبدأت بالفعل في تغيير هيكل الأسعار ، وفي الواقع هيكل الاستهلاك. ولا أستبعد أن تضطر العائلات وذوي الدخل المتوسط إلى الحد من استهلاكهم ، سواء أكان ذلك من البنزين أو الطعام.
سجلها يفغيني أرسوخين وأليكسي تشيشكين
ملف RG
تاريخ أزمات العالم
بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية الأولى في 1857-1859 مع الولايات المتحدة ، ثم امتدت إلى أوروبا. الأسباب هي الإفلاس الهائل لشركات السكك الحديدية وانهيار سوق الأسهم.
بدأت أزمة 1873-1876 مع النمسا-المجر وألمانيا. كان الشرط الأساسي هو طفرة الائتمان في أمريكا اللاتينية ، التي غذتها إنجلترا ، وازدهار المضاربة في سوق العقارات في ألمانيا والنمسا والمجر. في الولايات المتحدة ، بدأ الذعر المصرفي بعد انخفاض حاد في الأسهم في بورصة نيويورك ، وإفلاس جاي كوك ، كبير الممول ورئيس شركة United Pacific Railroad.
في عام 1914 ، بدأت الأزمة بسبب اندلاع الحرب. السبب الرئيسي هو البيع الكلي العاجل للأوراق المالية للمصدرين الأجانب من قبل حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا لتمويل العمليات العسكرية.
ارتبطت الأزمة العالمية الرابعة (1920-1923) بانكماش ما بعد الحرب (زيادة القوة الشرائية للعملة الوطنية) والركود (انخفاض في الإنتاج). بدأت بأزمات البنوك والعملات ، أولاً في الدنمارك ، ثم في النرويج وإيطاليا وفنلندا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
1929-1933 - "الكساد الكبير" ، الذي انتشر من الولايات المتحدة إلى معظم دول العالم
بدأت الأزمة السادسة عام 1957 واستمرت حتى منتصف عام 1958. غطت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وكندا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والعديد من الدول العواصم الأخرى. كان بسبب فائض الإنتاج ، وانهيار النظام الاستعماري ، وارتفاع أسعار النفط (بسبب العدوان المشترك لإسرائيل وبريطانيا وفرنسا على مصر في خريف عام 1956).
بدأت أزمة 1973-1975 مع الولايات المتحدة ، وهي مرتبطة بشكل أساسي بـ "الحظر النفطي" المفروض على الغرب من قبل معظم الدول المصدرة للنفط الرئيسية في خريف عام 1973.
الإثنين الأسود: في 19 أكتوبر 1987 ، انهار مؤشر الأسهم الأمريكية Dow Jones Industrial بنسبة 22.6 في المائة ، بعد السوق الأمريكية ، انهارت أسواق أستراليا ونيوزيلندا وكندا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية. ويرجع ذلك إلى تدفق المستثمرين من تلك الأسواق بعد الانخفاض القوي في رسملة العديد من أكبر الشركات عبر الوطنية والإقليمية.
1997 - أزمة شرق آسيا ، أكبر انخفاض في سوق الأسهم الآسيوية منذ الحرب العالمية الثانية. نشأت في المقام الأول بسبب رحيل المستثمرين الأجانب من معظم بلدان جنوب شرق آسيا والعديد من "التنانين الصناعية" في الشرق الأقصى. انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 2 تريليون دولار.
1998 - الأزمة الروسية ، واحدة من أشد الأزمات في تاريخ روسيا. الأسباب: تزايد الدين العام ، وانخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام ، وخاصة الطاقة ، وهرم GKO ، الذي لم تتمكن الحكومة الروسية من سداده في الوقت المحدد.
الحقيقة هي أن قواعد الاقتصاد اليوم قد تشكلت في وقت إدخال النقود على شكل جولات من سبائك الذهب ، وهو ما حدث في مكان ما في القرن السادس قبل الميلاد في مملكة ليديا. ثم تم وضع كمية معينة من الذهب في كل منها ، والتي تم تحديدها مسبقًا عمرنموذج الاقتصاد بأكمله الذي بدأت البشرية على أساسه في اعتبار الذهب.
إذا لم يكن هناك ذهب جديد ، فلا يوجد شيء يمكن صنعه من ذهب جديد. كما ترون ، كان انهيار النموذج الاقتصادي الحالي متأصلاً فيه منذ البداية ، حيث تم تطوير جميع الودائع الغنية من الذهب اليوم.
بعد كل شيء ، كان من الممكن سك النقود فقط من كمية معينة من الذهب كمية محدودة بدقةالعملات المعدنية ، حيث أن المحتوى الذهبي للعملة الأولى وضع المعيار الذي أصبح تقليدًا. لذلك ، بدأ الناس في العد: لديك بالضبط نفس القدر من المال الذي تحصل عليه عن طريق قسمة الذهب المتاح على الوزن الاسمي للذهب الموجود في العملة الأولى. بعد كل شيء ، يمكن صنع العديد من العملات ذات الوزن الكامل من هذه الكمية من الذهب.
نظرًا لأن كمية الذهب المستخرجة لا تزال محدودة ، فلا توجد طريقة لإنتاج مبلغ كافٍ من المال (بمعنى العملات الذهبية) لخدمة معدل دوران التجارة ، الذي نما عدة مرات. لطالما تم استخدام الورق كمواد لشركات النقود ، وبحلول منتصف القرن العشرين ، تم سحب العملات الذهبية من التداول ، حيث تحولت البنوك الحكومية في جميع البلدان إلى الأوراق النقدية الورقية. استبدال الذهب بالورق ، بالإضافة إلى جعل إنتاج الوحدات النقدية أرخص ، أتاح أخيرًا طباعة أكبر قدر ممكن من النقود التي يحتاجها الاقتصاد. لكن الذهب ، الذي يقع الآن في خزائن البنوك ، أصبح مرة أخرى كما كان دائمًا - معدن أصفر نادر.
لقد تطلب الأمر عدة "أزمات عالمية" ، حربين عالميتين ، لكي يفهم الجميع أنه كان من الضروري التخلي عن معيار الذهب ، الذي بدأ مع إنشاء نظام بريتون وودز ، عندما تم استبدال الذهب بالدولار ، وفي عام 1971 كان هناك رفض كامل للذهب كنقود.
ومع ذلك ، حتى اليوم ، يعيش الكثيرون في وهم أنه من الممكن سك العديد من العملات الذهبية التي تحتوي على نفس محتوى الذهب مثل العملة الأولى - وبدء اللعبة مرة أخرى ، على الرغم من رفض الذهب وتحويل الدول إلى النقود الورقية التي يمكن طباعتها دون قيود - أظهرت أن الأمر اليوم لم يعد يتعلق بالمال ، ولكن تحتاج إلى تغيير النموذج بأكمله.
اتضح أنه يمكنك الهروب مرة واحدة فقط ، لكن لا يمكنك كسر الأنماط. إن قواعد لعبة النقود التي تم تشكيلها في وقت اختراع العملات الذهبية تعيد البشرية الآن إلى مستوى التطور الذي كان ينبغي أن يكون بدون "حقبة النمو" التي كانت الرأسمالية. وعلى ما يبدو ، حيث يمكن أن يتوقف الانحدار لفترة - سيكون مستوى النصف الأول من القرن العشرين. الأزمة المالية والاقتصادية العالميةانتباه!، وكذلك على الإنترنت انتقل إلى الصفحة. هذه الصفحة هي ملخص لقاعدة التقييم الأزمة العالمية. للذهاب إلى الأقسام وإلى موضوع الأزمةستجد بعد مقدمة قصيرة. لمزيد من النمو ، يجب التخلي عن القواعد القديمة للعبة وتغيير نموذج الاقتصاد بأكمله ، وعدم البحث عن أنواع جديدة من المال. لم تعد هناك فرصة لتحفيز النموذج القديم ، حيث أن الآثار السلبية لتحفيز الاقتصاد تفوق جميع الفوائد. لظهور طلب جديد ، وبالتالي ، جولة جديدة من التقدم العلمي والتكنولوجي - من الضروري في مكان ما إنشاء نظام لتقسيم العمل يتجاوز المستوى الحالي، لكن لا النخب (السياسيون) ولا الشعوب التي تعيش في الأفكار القديمة حول الدول القومية مستعدة لذلك.
أسباب الأزمة الاقتصادية العالميةيشل نقص المال الإنتاج ، وهو أمر غير مصمم للتناقص. يضطر المصنعون في النضال من أجل المشترين الفقراء إلى خفض تكلفة السلع ، والتي ، إلى جانب نقص المال ، تؤدي إلى الانكماش في شكل زيادة في تكلفة أموال المستهلك. في النهاية ، بدأت سلسلة من حالات إفلاس الشركات ، كطاقة إنتاجية مفرطة. تسبب حالات الإفلاس على الفور صعوبات في القطاع المصرفي ، مما يجر الاقتصاد العالمي والقطاع المالي إلى دوامة الانكماش. تنهار العلاقات الاقتصادية القائمة ، مما يتسبب في نقص السلع في الأسواق المحلية للدول ، وهو ما تحاول الدول تعويضه من خلال إنشاء صناعات بديلة للواردات.
إن تضييق النظام العالمي بأكمله لتقسيم العمل سيؤدي حتما إلى خسارة البلدان الفردية التي ستحاول تجاوز حدودها من أجل إنشاء نظام من مجموعة من البلدان. على الأرجح ، لن يكون هناك وقت لتحقيق منافع اقتصادية - ستحل الدولة ببساطة القضايا الأمنية لتزويد مواطنيها بالمنتجات الحيوية. سيدخل العالم فترة من الحروب الاقتصادية ، ستكون أداتها الرئيسية هي انخفاض قيمة العملات الوطنية ، لكن نتيجة ذلك ستكون تدهوراً كارثياً في مستويات المعيشة - وقبل كل شيء - في البلدان النامية. من الواضح أن الناس (بمعنى نخب الدول) سيقاتلون بطريقة ما ضد التدمير الكامل للنظام - على الأقل من خلال إنشاء تكتلات أو اتحادات اقتصادية للدول ، وتوحيد الاقتصادات في مجمع اقتصادي واحد. ومع ذلك ، في مثال الاتحاد الأوروبي ، نرى مدى صعوبة تنظيم اقتصاد مشترك مشترك ، لأن هذا يؤثر على مصالح النخب الوطنية. من ناحية ، يخلق الاتحاد الأوروبي ظروفًا لنمو الاقتصاد الأوروبي المشترك ، ولكن من ناحية أخرى ، تعني العولمة فقدان السيادة من قبل حكومات الدول الفردية. تم تحديد ملامح مجتمع المستقبل فقط ، لكن المخرج من الأزمة يكمن في إنشاء تشكيل جديد. نحن بحاجة إلى واحد جديد - ربما واحدًا يجمع المليارات من الناس ، بحيث يمكن إنشاء تقسيم للعمل فيه ، أعلى مما هو عليه اليوم. كم من الوقت سوف يمر - ربما قرون ، عندما يبدأون في فهم أن شكل إدارة المجتمع - في الشكل - يعيق التقدم فقط. أظهر نجاح أوروبا الموحدة الاتجاه الصحيح - إنشاء الأرض المتحدة ، لكن الزخم الذي أعطته الرأسمالية - لم يكن كافياً لإكمال التجربة.
النموذج الحالي للاقتصاد المفترض في البداية بدون توقفنمو النظام ليشمل الناس والأقاليم ، ولكن الزخم جاء مع اختراع شكل خاص لتقسيم العمل الذي يجمع بين التعميق المعتاد لتقسيم العمل إلى عمليات تكنولوجية مع تقسيم العمل في الإدارة ، المعروف اليوم باسم شركة". حدث هذا في أوروبا فقط بسبب الظروف الفريدة المرتبطة بالإمبراطورية الإقليمية غير المشوهة ، حيث تم تشكيل عمودين للسلطة في أوروبا ، من خلال الميراث من الإمبراطورية الرومانية ، - الكاثوليكية المهيمنة ، والآخر - علماني ، تابع للكنيسة الأولى . ساهم صراع قطاعات السلطة هذه في تحرير المال من الارتباط بالسلطة ، وفي عصر التمرد ضد مسلمات الكاثوليكية ، ظهرت الأخلاق البروتستانتية في شمال أوروبا ، مما سمح بالفائدة على القروض.
تبنت النخب في معظم البلدان على مدى عدة عقود من النمو المستمر في الاقتصاد العالمي الأفكار الليبرالية ، واستبدلت العلوم الاقتصادية الجادة بسحابة من النظريات المتضاربة تسمى اقتصاديات، نظريات لا علاقة لها بالاقتصاد الجزئي والكلي. هذه مزجمن النظريات الاقتصادية غير المتجانسة الممزقة ، أوضح لليبراليين لماذا كل شيء على ما يرام في البلدان الغنية للرأسمالية. ومع ذلك ، فإن الأثرياء أصبحوا أكثر ثراءً ، في حين أن الفقراء لم يصبحوا أغنياء ، وفقط الانتعاش العام كان يزيل التناقضات. اليوم ، كل شيء في العالم يتغير ، لأنه الحياة دون النظر إلى الوراء Likhoانتهى. ليس للإنسانية فرصة للتغلب على الأزمة ، وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من عواقب ضغط تقسيم نظام العمل ، ولكن السياسيين الليبراليين غير قادر على تحمل المسؤوليةعلى أنفسهم لأن شعار "التحرر من كل مسؤولية" مكتوب على أعلامهم.
حتى انهيار القطاع المالي في العديد من البلدان لن يكون قادراً على تحسين الوضع في قطاع الاقتصاد الحقيقي ، حيث من الضروري ، من أجل الحفاظ على مستويات المعيشة ، الحفاظ على التقسيم العالمي الحالي للعمل بكل الوسائل. كلما زاد عدد الأشخاص في النظام ، يمكن استدامة الإنتاج والاستهلاك ، حيث ستكون السلع في متناول اليد. في حين أن النخب الوطنية لا تدرك ذلك جيدًا ، فإن أحد الأمثلة على ذلك هو زيادة سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والذي يجب ، وفقًا لفكرة المؤلفين ، أن يساهم في إعادة الدولارات إلى وطنهم ، والتي عند نفس الوقت ينزف كل التجارة العالمية.
المشكلة هي أن السلطات المالية في البلدان الرائدة للرأسمالية تستمر في التمسك بوصفات الاقتصاد السياسي البرجوازي (الاقتصاد) ، والتي يمكن أن تسبب انهيارًا حادًا للنظام بأكمله. على الأرجح ، لن تتحقق الآمال في ضغط موحد إلى حد ما على النظام ، لأن النخب الوطنية لا تفهم طبيعة الأزمة الحالية ، والتي ، جنبًا إلى جنب مع أنانيتها ، ستؤدي إلى تسارع حاد في تدمير اقتصاد العالم. في نظام واحد ، يجب أن نعمل معًا. إذا لم تتلق روسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط مبلغًا معينًا من الدولارات بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، فعندئذ يكون هذا المبلغ بالضبط هو نفس المبلغ الذي حصلوا عليه. انخفاض الطلبعلى المنتجات ، خاصة من الصين ، والتي تسبب في الصين نفسها انخفاضًا في إنتاج السلع ، مما يؤدي إلى انخفاض الحاجة إلى النفط ، مما يتسبب في مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. في الواقع ، لا يحدث هذا فقط مع الزيت ، ولكن أيضًا مع جميع أنواع المواد الخام. وهكذا ، فإن تصرفات المملكة العربية السعودية ، التي أسقطت سوق النفط ، على ما يبدو بموافقة الولايات المتحدة ، عجلت من التواء الانكماش اللولبي للاقتصاد العالمي ، لكن الاقتصادات "الغارقة" في الدول النامية من المواد الخام ستشهد قريبًا. جر الاقتصاد العالمي بأسره معهم. كثيرا ما تثار مسألة احتمال اندلاع الحروب ، مع التذكير بالتجربة السابقة للتغلب على الأزمات. إذن ليس من الواضح من الذي ستقرأه النخبة الأمريكية ، إذا أرادت بدء حرب عالمية ، لزعماء العالم القادمين؟ لأنه حتى اليوم الولايات المتحدة هي مركز النظام بلا منازع. ما نوع الذروة التي ما زالت الولايات المتحدة بصدد صعودها؟ إذا كانوا "رأس" الاقتصاد العالمي الحالي. من الجنون أن تعارض الوسط - باقي النظام ، ما لم تكن هناك رغبة في إعادة العالم إلى العصور الوسطى.
شئنا أم أبينا ، ولكن اليوم - العالم واحدمن الناحية الاقتصادية ، في الوقت نفسه ، نرى عدم وجود موافقة سياسية من النخب الوطنية. إن فكرة إنشاء عملة عالمية فوق وطنية يتم رؤيتها بشكل أكثر وضوحًا ، ولكن تم رفضها على وجه التحديد من قبل النخبة الأمريكية. في الواقع ، لن يبدأ البحث عن نموذج اقتصادي جديد إلا بعد أن يؤثر تراجع مستويات المعيشة على النخبة نفسها ، عندما يثير السخط الشعبي مسألة ليس فقط تغيير النخب ، ولكن تغيير مبدأ تشكيلها. الثورات ممكنة ، لكنها لا تستطيع حل المشكلة حتى تفهم النخب ومناهضو النخب أنفسهم أنه فقط من خلال تغيير جوهرهم ، يمكنهم بطريقة ما البقاء على قيد الحياة كجزء متميز من المجتمع. ولن يغير استبدال نخبة بأخرى إلا القليل. أزمة اقتصادية كبيرةلقد جاء ذلك اليوم ، والذي لا يستطيع حتى الاقتصادي البرجوازي تسميته. لقد نسيت النخب الليبرالية وجودها و "فجرت في آذان" العالم كله أنه لن تكون هناك أزمة تحت سيطرتها. ومع ذلك ، فكلما طالت فترة خداع الأشخاص الذين يثقون بالسلطات الاقتصادية ، كلما كانت العاصفة أكثر تدميراً ، واكتسبت قوة في الفقاعات المالية. تمكن الاقتصاد العالمي من النجاة من موجة أزمة عام 2008 ، ولكن منذ ذلك الحين أصبحت آليات الدفاع متوترة للغاية بحيث يمكنها اختراق أي مكان.
نهاية الاقتصاد السياسي
الحقيقة انه اقتصادياتتم إنشاؤه للمقاومة الاقتصاد السياسي الماركسيالذي درس قوانين الرأسمالية لإثبات محدوديتها. الاقتصاديةتم اعتماده في الدول الرائدة في الغرب النظرية الاقتصادية السائدة للرأسماليةفقط بسبب تمسكه بمسلمة "أبدية الرأسمالية". مؤمن في خلود الرأسمالية- لا يستطيع الحديث عن وفاته فحسب ، بل حتى التفكير فيه. ومع ذلك ، لم يلغ أحد فكرة ذلك لا يوجد شيء عملي أكثر من نظرية جيدة...
الاقتصاديون الليبراليون ببساطة لا يمكنهم قول ذلك بصوت عالٍ أزمة اقتصادية نظاميةلم تنته. بعد ذلك سيتم طردهم ببساطة من كل مكان كمعالجين ، وخداع الناس بكلمات حول عدم وجود أزمة. لذلك ، فإن كل من الحكومة الروسية والسلطات المالية ، التي تتكون من الاقتصاديين ، تنطق باستمرار مثل التعويذة: أزمة ماليةانتهى ، الانتعاش في الاقتصاد أكثر حدة من ذي قبل ، كل شيء على ما يرام معنا ، إلخ. ومع ذلك ، فإن تضامن النخبة الروسية مع النخبة العالمية لن يسمح لها بالابتعاد عن افتراضات الليبرالية ، لذلك سيتم البحث عن مخرج من الأزمة في حضن النظريات الاقتصادية السياسية التي عفا عليها الزمن ، وربما حتى في الماركسية. لذلك ، والتي يمكن أن تظهر فقط في روسيا لأسباب عديدة ، سيكون هناك المزيد ليس في الطلب لفترة طويلةالنخبة الحاكمة. لقد استنفدت النيوكونومكس نفسها لفترة طويلة - لم تعد تقدم إجابات لمشاكل الاقتصاد الحديث ، ولكنها اقتصادياتليس له هيكل على الإطلاق ، لأنه مجموعة - مزيج - من الفرضيات التي تتعارض مع بعضها البعض. ومع ذلك ، يمكننا اليوم أن نقول بأمان أن النظريات الأرثوذكسية قد حلت محلها النظرية الاقتصادية الرئيسية للحداثة. وقت جديد - نظرية جديدة! يتم تعميم الصفحة للمعيار غير القياسي الأزمة الاقتصادية العالميةوله رابط ثابت: http: // website / page / ekonomicheskij-krizisأدناه ستجد عناوين المقالات الرئيسية. | توقعات علم الاقتصاد الجديد لروسيا الغريب أنه حقيقي الأزمة العالميةيعطي الفرصة لروسيا احتفظمكانة الدولة الرائدة في العالم. النظام العالمي للروابط الاقتصادية سينهار حتما بسبب الأزمة. الدول المنفصلة ، مثل طيور البطريق ، سوف تتشتت إلى زواياها. فقط بلد يعرض السلام العالمي يمكن أن يجمعهم مرة أخرى. في الاعلىالوطني فكرةحولها مثل حول تركيز المؤشر الأمم الأخرى سوف تتجمع. تمتلك روسيا خبرة في بناء الاشتراكية ، والتي يمكننا نقلها إلى دول أخرى ، لأننا "جربناها" في الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك ، هذه مجرد رغبات ، لأن النخبة الحديثة في روسيا بالكاد قادرة على ذلك حتى التعرف على الفرصةوبدء تغييرات إعادة التنظيم الاجتماعي. في نفس الوقت ، هذا ضروري فضح زيف شيء مانجاحات روسيا القيصرية ، التي ، على عكس الاتحاد السوفياتي ، لم يكن لديها سبب لتصبح قوة اقتصادية قوية. |
تندرج روسيا اليوم في فئة البلدان ذات الدخل المتوسط فقط بفضلالتصنيع في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية قام به البلاشفة تحت قيادة ستالين. ربما حقق الاتحاد السوفياتي آخر اختراق محتمل في التاريخ في إنشاء منطقته التكنولوجية الخاصة. إن التراكم التكنولوجي في الصناعة النووية وقطاع الفضاء ، إلى جانب التطورات المتقدمة في التكنولوجيا العسكرية ، هو الذي يجعل من الممكن عدم اعتبار بلدنا مجرد ملحق من المواد الخام للاقتصادات المتقدمة.
الذي يلخص فيه نظريته في الأزمة. كان التقرير نتيجة لتطوير في 1997-2001 من جديد نظريات الأزمة الهيكليةنظام مالي حديث من قبل مجموعة من الاقتصاديين الروس أهمهم: O.V. غريغورييف ، أ. Kobyakov و M.L. خازن.
يحتوي التقرير فقط أهم أحكام نظرية الأزماتفي عرض تقديمي مبسط إلى حد ما ، "باختصار أكثر أو أقل ، دون الخوض في التفاصيل والمراجع ، صف هذه النظرية للقارئ العادي."
لتنزيل نص التقرير بتنسيق مستند Word ، انقر فوق الارتباط: تحميل نظرية خازن للأزمة
لعرض أكثر علمية نظريات الأزمات الاقتصاديةيمكنك قراءة كتاب انهيار إمبراطورية الدولار ونهاية السلام الأمريكي Kobyakov و M. Khazin في عام 2003.
صفحة نظرية الأزمات الماليةهو جزء من قسم وقسم فرعي. في نهاية الصفحة ، قمت بنشر روابط للآخرين التي نشرها المؤلف في القسم ليكبيزفي الموقع الأزمة العالمية .
لأكون صادقًا ، اليوم ، المفاهيم الثلاثة جميعها ، نظرية المشروع العالميو نظرية الأزمة- لم يدخل العلم. هذه المفاهيم هي نسخة قديمة تسمى - الاقتصاديين الجدد Khazinالذي لا يزال يستخدمه حتى اليوم في صحافته. ومع ذلك ، حتى في شكل نظرية عمل ، فإنه يجعل من الممكن إعطاء تنبؤات قائمة على الأدلة للأحداث في الاقتصاد والسياسة في البلدان التي تمر بأزمة.
نظرية الأزمة1 المقدمةواليوم فقط الكسلان لا يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية ، ولكن بمجرد أن يصل إلى شرح واضح لأسبابها ، والتنبؤ بمسارها ، ونتائجها ، يبدأ ارتباك كبير. في الوقت نفسه ، تم تطوير نظرية كاملة إلى حد ما لهذه الأزمة من قبل الاقتصاديين الروس O.V. Grigoriev ، AB Kobyakov و ML Khazin في 1997-2001. يتم تقديمه بشكل كامل أو أقل في كتاب: أ. كوبياكوف ، م. خازين "انحدار إمبراطورية الدولار ونهاية باكس أمريكانا" ، لكن هذا الكتاب نُشر عام 2003 ، وهو كبير جدًا ، ويتطلب بعضًا ، وإن كانت ثانوية ، لكنها معرفة خاصة. لهذا السبب ، قررت في هذا التقرير تصحيح هذا القصور ، وبإيجاز إلى حد ما ، دون الخوض في التفاصيل والمراجع ، وصف هذه النظرية للمستمع العادي (القارئ) ، وبناءً عليه ، أعطِ دقة أكثر أو أقل. تحليل مسارات تطور الأزمةوآثارها الرئيسية. تم أخذ المخططات الإحصائية المرفقة بهذا التقرير من قبل المؤلف من المراجعات الأسبوعية للأسواق العالمية ، التي يملكها محلل IT-Invest سيرجي ألبرتوفيتش إيجيشيانتس ، والذي يعرب المؤلف عن خالص امتنانه للمناقشات المفيدة أثناء إعداد هذا التقرير. 2. أسس النظرية2.1. العمل ورأس المالنظرية الأزمةيقوم على مبدأين رئيسيين. تم تطوير أولهما بعناية من قبل الاقتصاد السياسي في القرن التاسع عشر كجزء من تطور نظرية العمل للقيمة ويتكون من حقيقة أن ناتج العمل يتم توزيعه بشكل غير متساو بين عاملي الإنتاج - العمل ورأس المال. يعتبر رأس المال ، وفقًا للمبادئ الأساسية للرأسمالية ، منتَج العمل ملكية خاصة له ، ونتيجة لذلك ، لا يحصل أصحاب العمل على التعويض اللازم عنه. وهكذا ، فإن مشكلة الرأسمالية الجوهرية التي لا تنفصم هي النمو المتسارع المستمر لرأس المال. |
المشكلة ، على وجه الخصوص ، هي أن رأس المال لا يوجد في شكل نقدي بقدر ما هو موجود في شكل أصول. وتتحدد قيمة الأصل من خلال رغبة السوق في الحصول عليه ، والتي إذا سارت على طول سلسلة الشراء ، فستستند عاجلاً أم آجلاً إلى الطلب النهائي ، أي طلب الدولة أو المستهلكين. لكن الأخير يعمل بشكل مباشر في إطار علاقات الإنتاج من جانب العمل ، كما أن طلب الدولة يعتمد بشكل كبير على قدرات المستهلكين. وهكذا ، فإن نمو الطلب في ظل الرأسمالية يتخلف حتما عن نمو رأس المال ، والذي ، ما لم يتم اتخاذ تدابير خاصة ، يقلل من قيمة هذا الأخير ، سواء بشكل مباشر ، في شكل سلع ، أو بشكل غير مباشر ، بسبب انخفاض كفاءته. هذا الأخير يرجع إلى حقيقة أن الانخفاض في حجم نمو الطلب فيما يتعلق بنمو رأس المال يؤدي إلى انخفاض في الربح لكل وحدة من رأس المال الجديد. يمكن رؤية توضيح لهذه الأطروحة (أي التوضيح ، تم تقديم الدليل في القرن التاسع عشر) في الشكل 1.
رسم بياني 1. الديناميكيات النسبية للناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات والأجور في الولايات المتحدة في 1947-1997 بالأسعار الاسمية.
إن حل هذه المشكلة لرأس المال مهم بشكل أساسي وقد تم تنفيذه عبر تاريخ البشرية بثلاث طرق رئيسية. نشأ الأول خلال فترة الرأسمالية الكلاسيكية ، حيث كانت تحدث أزمات فائض الإنتاج بانتظام ، مما يضمن إعادة توزيع الأصول و "حرق" فائض رأس المال. نجحت هذه الطريقة بشكل فعال ، ولكن مع تطور الاقتصاد العالمي ، أصبحت الأزمات أقوى وأقوى ، لذلك كان لابد من إيجاد شيء جديد.
الطريقة الثانية كانت تصدير رأس المالفي المناطق التي لا تزال غير مطورة - تلقت السياسة المقابلة اسم الإمبريالية في نهاية القرن التاسع عشر. أدت هذه الطريقة حتماً إلى منافسة شديدة ليس فقط لأسواق بيع البضائع ، ولكن أيضًا لأسواق تصدير رأس المال ، وانتهت أولاً مع الأول ، ثم مع الحرب العالمية الثانية. منذ ظهور الاتحاد السوفياتي أولاً ، ثم النظام العالمي للاشتراكية ، نشأ تهديد منهجي لوجود النظام الرأسمالي ذاته ، فقد احتاج إلى سياسة أكثر تنسيقًا. نتيجة لذلك ، في عام 1944 ، تم إضفاء الطابع المؤسسي على تصدير رأس المال في إطار اتفاقيات بريتون وودز ، التي أنشأت كلا المؤسستين - الجات ، الآن منظمة التجارة العالمية ، وصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، التي تنظم هذه العملية ، ونظام لتنظيم التمويل العالمي القائم على الدولار الأمريكي المرتبط بالذهب ، ويتحكم فيه ، على التوالي ، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
2.2 التقسيم العالمي للعمل
كان العنصر الأساسي الثاني في نظريتنا هو دور التقسيم العالمي للعمل ، والذي يلعب دورًا أساسيًا في إطار نموذج (نموذج) للتقدم العلمي والتكنولوجي (STP) ، والذي تم تشكيله في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. قرون وانتشرت اليوم في العالم كله. السمة الرئيسية لهذا النموذج هي أن الجولة التالية من التقدم العلمي والتكنولوجي مصحوبة حتما بتعميق عمليات تقسيم العمل ، وهي بدورها تتطلب زيادة في حجم أسواق المبيعات. ونتيجة لذلك ، فإن تحرك أي دولة على طريق التطور العلمي والتكنولوجي في آخر 250 سنة مطلوب التوسع في أسواق المبيعاتمنتجاتها ، أي الأسواق التي ستسيطر عليها ، كما نفهمها.
وبناءً على ذلك ، فإن عدد الدول المستقلة من الناحية التكنولوجية في العالم آخذ في الانخفاض على مدار القرنين الماضيين. في أوروبا ، في منتصف القرن التاسع عشر ، كان هناك حوالي اثني عشر دولة مستقلة حقًا (أي امتلاك الفرصة لتطوير مجموعة كاملة من الدول التكنولوجية ، بما في ذلك الإنتاج العسكري) بشكل مستقل ، بحلول بداية القرن العشرين كان هناك بقي 5 منهم فقط (الإمبراطورية الروسية والألمانية والنمساوية والمجر وفرنسا وبريطانيا العظمى) ، في منتصف القرن العشرين ، ليس فقط في أوروبا ، ولكن في جميع أنحاء العالم ، لم يكن هناك سوى دولتين مستقلتين حقًا - الاتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة الامريكية.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من اختلاف النماذج السياسية والاجتماعية للدولة في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة اختلافًا جوهريًا ، إلا أن عمليات التقدم العلمي والتقني استمرت بالتوازي تقريبًا هناك ، مما يؤكد بالإضافة إلى ذلك أن نماذج التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي كانت هي نفسها بالنسبة لهم. اعتمد كلا البلدين على الحاجة إلى تعويض الجولة التالية من التقدم العلمي والتقني من خلال توسيع أسواق المبيعات ، على الرغم من أن تقنية استخدام الأسواق (أي الاسترداد) كانت مختلفة بالنسبة لهما. لكن جوهر العملية ، تمويل التقدم العلمي والتقني ، بسبب العبء الملقى على عاتق المستهلكين (في الولايات المتحدة) أو إعادة التوزيع المركزي للأموال العامة (في الاتحاد السوفياتي) ، لم يتغير من هذا.
ولكن مع استمرار عمليات تطوير العلم والتكنولوجيا ، كان من المفترض أن يواجه هذان الزعيمان بالفعل مشاكل تمويل المرحلة التالية من التقدم العلمي والتكنولوجي بحلول الربع الأخير من القرن الماضي.
3 - أزمة السبعينيات و "ريغانوميكس"
نشأت أزمة الرأسمالية في السبعينيات من القرن الماضي ، من وجهة نظر الاعتبارات المذكورة أعلاه ، لسببين في آن واحد. أولاً ، بحلول هذا الوقت ظهرت مشكلة استخدام فائض رأس المال مرة أخرى بسبب استنفاد المناطق لتصدير رأس المال. ثانياً ، أدى توقف نمو أسواق المبيعات إلى تعقيد تطور التقدم العلمي والتكنولوجي بشكل كبير. كانت الأزمات الحادة من فائض الإنتاج أو الحرب في ظروف وجود النظام الاشتراكي العالمي غير مقبولة بشكل قاطع ، وبدأت كفاءة رأس المال في التدهور. أثر هذا على المستهلكين على الفور ، وهو ما يظهر بوضوح في الشكل. 2 ، الذي يوضح متوسط الأجر في الولايات المتحدة منذ عام 1950. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تقييم بيانات السنوات العشر الماضية بشكل نقدي للغاية ، نظرًا لأن أرقام التضخم الرسمية في الولايات المتحدة أصبحت أقل من الواقع أكثر فأكثر مقارنة بالواقع.
الصورة 2. متوسط الأجر في الولايات المتحدة بوحدات قابلة للمقارنة.
ونتيجة لذلك ، بدأت أزمة خطيرة ، لم تكن محلية ، بل كانت ذات طبيعة على مستوى النظام بأكمله. في عام 1971 ، تخلفت الولايات المتحدة عن الدولار وفصلته عن الذهب ، وفي عام 1973 بدأت أزمة النفط. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات مماثلة في المحتوى (تسمى فيما بعد "الركود") حدثت في الاتحاد السوفياتي ، وكان على كلا الجانبين البحث عن طريقة للخروج من الوضع على وجه التحديد في إطار حل مشكلة زيادة كفاءة رأس المال ، الذي يضمن الجولة القادمة من التقدم العلمي والتكنولوجي. لاحظ أنه في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، لم يتم حل المشكلة المقابلة أبدًا ، مما أدى إلى نتائج معروفة جيدًا.
كانت السمة الأكثر أهمية لهذه الأزمة في إطار الرأسمالية هي الوجود المتزامن للاكتئاب (أي انخفاض في الإنتاج) والتضخم المرتفع (ما يسمى بالركود التضخمي) ، وهو مزيج لا يمكن أن يكون موجودًا في إطار الاقتصاد الرأسمالي الكلاسيكي ، انظر الشكل 3. كان هذا بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة كانت ملزمة بمواصلة سباق التقدم العلمي والتكنولوجي مع النظام الاشتراكي وتمويل عمليات الابتكار بأي ثمن.
تين. 3. تغير الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الصناعي في الولايات المتحدة.
تم العثور على حل للمشكلة في أواخر السبعينيات ومرتبط بأسماء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك ، بول ووكر ، ومجموعة من مستشاري الرئيس الأمريكي جون كارتر. كان يتألف من استنتاج متناقض: عدم تقليص الضخ النقدي على حساب الدولارات المصدرة ، بل على العكس زيادته! توجيه ليس فقط لدعم رأس المال (من أجله ، في الواقع ، تم إنشاء بنك مركزي خاص في الولايات المتحدة في عام 1913 - نظام الاحتياطي الفيدرالي) ، ولكن لتوجيه تحفيز الطلب النهائي ، العام والخاص على حد سواء. من وجهة نظر آليات تقسيم العمل الموصوفة أعلاه ، يمكن وصف هذا الحل على النحو التالي: إذا كان من المستحيل توسيع أسواق المبيعات ، فمن الضروري زيادة كفاءة الاستهلاك لكل مشارك في الأسواق المتاحة.
إن تنفيذ هذه الخطة ، بالطبع ، كان سيجعل من الممكن توفير الموارد لـ "الملف" التالي للتقدم العلمي والتقني ، ولكن في نفس الوقت كان لا بد من حل العديد من المهام ذات الصلة. أولاً ، لخفض التضخم في قطاع الاستهلاك بشكل كبير ، لأنه بخلاف ذلك ، لن يكون هناك ببساطة نمو كبير من حيث المقارنة: النمو في الإنفاق الاستهلاكي بسبب موارد الائتمان سيعوضه ارتفاع الأسعار.
ثانيًا ، كان من الضروري التأكد من أن الإنفاق الاستهلاكي موجه نحو صناعات التكنولوجيا الفائقة ، حيث أن تطورها بالتحديد هو الذي كان ضروريًا لمحاربة الاتحاد السوفيتي.
ثالثًا ، نظرًا لأن السيولة الزائدة ستقع ، مع ذلك ، في الأسواق (وإن لم تكن في الأسواق الاستهلاكية) ، كان من الضروري توفير آلية لتحفيز عملية الاستثمار ، وفهم هنا بهذه الكلمة معناها الأصلي ، أي زيادة في الأصول الثابتة لشركات التصنيع. وبعبارة أخرى ، فإن أموال المستهلكين ، على الأقل في جزء كبير منها ، تذهب ، بعد كل شيء ، إلى التنمية وليس إلى المضاربة المالية.
وتم حل هذه المهام الثلاث. تم التغلب على التضخم من خلال الزيادة الفريدة في تكلفة الائتمان في التاريخ. تم رفع معدل الخصم إلى ما يقرب من 20٪ (انظر الشكل 4) ، مما أدى إلى تغيير جذري في الوضع الاقتصادي في البلاد ، وفي الوقت نفسه عزز مكانة الدولار على الساحة العالمية ، والتي كانت ضعيفة إلى حد كبير بعد التخلف عن السداد في عام 1971. في الوقت نفسه ، بدأوا في "استغلال" السيولة الفائضة عن طريق تضخيم الفقاعات المالية ، أي زيادة حادة في حصة الأصول المالية في حجمها الإجمالي. لهذا السبب ، فإن حصة أرباح الشركات الأمريكية المتلقاة من القطاع المالي تنمو بشكل حاد منذ الثمانينيات من القرن الماضي ، انظر الشكل 5.
الشكل 4. معدل الخصم في الولايات المتحدة ومعدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا.
الشكل 5 حصة القطاع المالي في إجمالي أرباح الشركات في الولايات المتحدة
ولهذا السبب أدت "ريجانوميكس" إلى تحول كبير في النظام العالمي للرأسمالية ، وانتقاله إلى المرحلة الثالثة بعد الفترة الكلاسيكية والإمبريالية - مرحلة الرأسمالية المالية. ولكن ، كما هو واضح ، تتطلب الزيادة في حصة الأصول المالية حتما زيادة في مضاعف الائتمان ، أي نسبة العرض النقدي الواسع للولايات المتحدة الأمريكية - M3 ، إلى العرض النقدي الضيق ، والنقد ، و M1 مجموع. العملية المقابلة مرئية بوضوح في الشكل 6. نلفت الانتباه إلى الانخفاض في الرسم البياني في التسعينيات ، المرتبط بـ "تنمية" الموارد القادمة بشكل أساسي من أراضي الاتحاد السوفيتي السابق.
الشكل 6: مضاعف النقود في الولايات المتحدة الأمريكية
وتجدر الإشارة إلى أن "الفقاعات" المقابلة تنفجر بانتظام (سوق الأوراق المالية في عام 1987 ، وسوق الدوت كوم في عام 2000) ، ولكن حتى نقطة معينة كانت هذه العملية تحت السيطرة ، ولا سيما التضخم في الجزء السلعي من المستهلك نما القطاع بشكل ضعيف نسبيًا.
تم توفير اتجاه الإنفاق الاستهلاكي من خلال الدعاية الضخمة ، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تلك القطاعات من الاقتصاد التي ارتبطت بتكنولوجيا المعلومات منذ أوائل الثمانينيات. بالإضافة إلى ذلك ، تم الحصول على موارد إضافية لشراء السلع عالية التقنية المنتجة محليًا عن طريق تصدير إنتاج السلع الاستهلاكية إلى دول العالم "الثالث" ، وفي مقدمتها الصين ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.
أما بالنسبة للمهمة الثالثة ، فقد تم حلها على وجه التحديد بسبب حقيقة أنه في أوائل التسعينيات ، كان معدل الخصم مدفوعًا إلى ارتفاع غير قابل للتحقيق. كما يمكن رؤيته بوضوح في الشكل. 4 ، منذ بداية الثمانينيات ، تم تخفيف معدل الانخفاض التدريجي للسياسة النقدية ، مما حفز المعروض من الائتمان. علما بأن هذا أيضا سهّل زيادة مضاعف النقود ، الأمر الذي ضمن استخدام القطاع المالي للاقتصاد "كإسفنجة" تراكمت السيولة الفائضة دون السماح لها بدخول القطاع الاستهلاكي.
وهكذا ، على المدى المتوسط ، تم حل المهام الضرورية. بالطبع ، على المدى الطويل ، كان يجب أن تتأثر مشاكل النمو المتضخم للقطاع المالي (وهو ما نراه اليوم) ، ولكن في ذلك الوقت تم حل المشكلات التي تواجه الرأسمالية وحتى حدث تدمير النظام الاشتراكي العالمي. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تم توجيه الموارد التي تم "ضخها" من أراضيها لسداد الديون التي نشأت في إطار ريغانوميكس ، فمن الممكن أن يتم تعويض عواقبها السلبية. لكن نظام تلقي الدخل من الإصدار من قبل أكبر البنوك كان جذابًا للغاية بالنسبة لهم ، وكان دورهم في السياسة العامة كبيرًا جدًا (تذكر أن مناصب وزير الخزانة التقليدية ، أي وزير الخزانة و يشغل كبير مستشاري البيت الأبيض في الولايات المتحدة ممثلو المجتمع المصرفي ، ناهيك عن قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي) أنهم لم يكن لديهم القوة للتخلي عنه.
4. عواقب الرأسمالية "المالية".
كانت النتيجة الرئيسية لإدخال هذا النظام أنه لعدة عقود كان الاقتصاد الأمريكي موجودًا في ظروف الطلب المتضخم المستمر. التي لا يمكن إلا أن تخلق لنفسها نظامًا مناسبًا لإنتاج السلع التي يطلبها المستهلك ، سواء المادية أو الخدمات. في عام 2001 ، أجرى مؤلف هذا التقرير حسابًا لاقتصاد الولايات المتحدة من التوازن بين الصناعات لعام 1998 ، وكان الغرض منه هو العثور على قطاعات الاقتصاد الأمريكي التي تتلقى "إضافية" ، أي بدون مصادر داخل تداول الموارد بين الصناعات. ، مصدر. تبين أن قطاع الاقتصاد "الجديد" ، والذي تضمن الصناعات المتعلقة باقتصاد المعلومات ، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة ، الذي يحتل ما يقرب من 25٪ من الاقتصاد الأمريكي من حيث الموارد المستهلكة ، "يعيد" إلى الاقتصاد حوالي 15٪ فقط ، انظر الشكل 7.
الشكل 7. حصة الاقتصاد "الجديد" في الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي والناتج الإجمالي (نسبة مئوية).
من الواضح أن هيكل الاقتصاد الأمريكي قد تغير منذ ذلك الحين ، ولكن المشكلة العامة المتمثلة في "الانحراف" ظلت قائمة: جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي موجود فقط بقدر ما يوجد تحفيز غير اقتصادي للانبعاثات للطلب. يمكنك رؤيته في العديد من المؤشرات ، على سبيل المثال ، في الشكل 8.
الشكل 8. الدين الخاص للأمريكيين إلى نسبة الدخل الحقيقي المتاح ومعدل الادخار.
كما ترى بوضوح ، بدأ الوضع في الاقتصاد الأمريكي يتغير بشكل كبير في أوائل الثمانينيات. لكن المؤشر الرئيسي للأزمة الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي هو الرسم البياني التالي ، انظر الشكل 9.
الشكل 9. ديناميات المؤشرات المالية الرئيسية للاقتصاد الأمريكي 1959-2006 ، مقياس لوغاريتمي ، دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير مؤشرات المتعة.
في أي اقتصاد عادي ، يجب أن تنمو المؤشرات المالية بنفس الطريقة - والتي لوحظت في الاقتصاد الأمريكي حتى أوائل الثمانينيات. ثم انقسمت الفهارس إلى مجموعتين ، بدأت في الانفصال عن بعضها البعض بمعدل خطي على رسم بياني بمقياس لوغاريتمي ، أي بمعدل أسي عمليًا. لا يمكن أن يوجد اقتصاد بمثل هذه المعايير لفترة طويلة - لأنه يتطلب موارد إضافية ثابتة "لتغطية" الفجوة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد عام 2000 ، عندما انتهى ، على ما يبدو ، التأثير الإيجابي لتوسع الأسواق إلى إقليم الكومنولث الاشتراكي السابق وحدثت أزمة في أسواق الأسهم ، انقسمت إحدى المجموعتين على الرسم البياني مرة أخرى. على ما يبدو ، يرجع هذا إلى حقيقة أن الولايات المتحدة بدأت في تقديم دعم غير سوقي لقطاعات معينة من الاقتصاد ، بشكل مباشر ، متجاوزة قطاع المستهلك.
من السهل جدًا تقييم حجم هذا الدعم. إذا أخذنا الوضع في عام 1998 ، فإن الفجوة ، كما رأينا ، كانت على الأقل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ، أي في ذلك الوقت ، حوالي 800 مليار دولار في السنة. إذا أضفنا إلى ذلك نمو الإنفاق الحكومي ، وأخذنا أيضًا في الاعتبار جميع التأثيرات الأخرى ، فإننا نحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم بنحو 1.5-2. وبالتالي ، كان ينبغي أن يكون المورد الشهري الذي يتم ضخه في الاقتصاد الأمريكي 1.3-1.6 تريليون دولار سنويًا لهذه الفترة ، أو 110-140 مليارًا شهريًا. نظرًا لأن هذا الحشو يحدث في الولايات المتحدة من خلال آلية الديون ، فيجب أن يكون مرئيًا بوضوح في الرسوم البيانية للديون الإجمالية لموضوعات الاقتصاد الأمريكي وديون الأسر والحكومة الفيدرالية الأمريكية ، الشكل 10:
الشكل 10. ديون الحكومة الفيدرالية والأسر ومجموع ديون الكيانات الاقتصادية الأمريكية.
الشكل 11. بلغ متوسط نمو الديون أكثر من 5 سنوات.
نرى أن ترتيب نمو عبء الدين يتماشى تقريبًا مع الأرقام المشار إليها التي تم الحصول عليها من بيانات ميزان المدخلات والمخرجات ، بينما تلقينا أدلة إضافية على وجود أزمة هيكلية في الولايات المتحدة - معدل نمو الدين ثابت يتجاوز معدل نخب الاقتصاد الأمريكي. بالطبع ، عند تحليل الصورة ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في المرحلة الأولى ، تبين أن تأثير خفض تكلفة الائتمان أكثر أهمية من النمو في إجمالي الدين.
لاحظ أنه منذ ذلك الحين ، نما الاقتصاد الأمريكي 1.5 مرة على الأقل ، لذلك يتطلب الأمر اليوم حوالي 200-250 مليار دولار شهريًا للحفاظ على النظام في حالة مستقرة (نسبيًا).
5. آليات تطوير الأزمات
ما هي عواقب حقيقة أن 10٪ على الأقل من اقتصاد الدولة موجود فقط من خلال الانبعاثات؟ يجب أن يتوقف هذا الجزء من الاقتصاد عن الوجود في حالة إنهائه ، سواء كان هدفًا أو موضوعيًا. ولكن ليس فقط ، لأنه في إطار التوازن بين القطاعات ، يعيد هذا الجزء توزيع الموارد الزائدة على قطاعات أخرى ، والتي ينبغي أن تتلاشى أيضًا في مثل هذه الحالة. يمكن تقدير حجمها باستخدام معامل يختلف اعتمادًا على نوع الاقتصاد ، ولكن في حالتنا يمكن تقديره تقريبًا بـ 2.5. وبالتالي ، فإن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأمريكي ، على الأقل 25٪ وفقًا للتقديرات المتفائلة وحوالي 35٪ وفقًا لتقديرات متشائمة ، موجود فقط بقدر ما يوجد تدفق أموال قائم على الانبعاثات لدعمه.
خلال 30 عامًا من وجود هذا النظام ، نمت مؤشرات حصة الاقتصاد المالي بشكل كبير ، ووصل حجم الفقاعات المالية والاختلالات الهيكلية إلى أبعاد لم يعد بإمكان الاقتصاد تحملها. يتم التعبير عن هذا في العديد من الآثار ، على سبيل المثال ، في حقيقة أن الاقتصاد ، ولا سيما سعر السوق للائتمان ، قد توقف مؤخرًا عن الاستجابة للتغيرات في معدل الخصم (انظر الشكل 4). هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي بدأ منذ فترة طويلة في الركود ، وهو أمر غير صحيح تمامًا لتسميته الركود ، حيث يستخدم هذا المصطلح عادة لوصف العمليات الدورية في الاقتصاد ، والاكتئاب الحديث لهيكل واضح. طبيعة سجية.
لكن الشيء الرئيسي هو أن التضخم بدأ في الارتفاع بشكل حاد ، بما في ذلك في قطاع المستهلك. الأرقام الرسمية هنا ليست إرشادية تمامًا ، نظرًا لأن الولايات المتحدة تقلل من شأن التضخم ، سواء من خلال التلاعب بالقاعدة أو من خلال "الابتكارات" المالية (مؤشرات المتعة) ، وهو ما يظهر بوضوح في الشكل 12. بحد أدنى 15٪.
الشكل 12. التضخم الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية.
يؤدي هذا الوضع تلقائيًا إلى خفض الاستهلاك الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 15٪ على الأقل ، وهو ما يتوافق مع انخفاض بنسبة 10٪ في الناتج المحلي الإجمالي (بالنظر إلى أن ما يقرب من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ناتج عن طلب المستهلك). وسيستمر مثل هذا الانخفاض طالما أن معدل الانبعاث يتجاوز معدل نمو الاقتصاد ، أي على الأقل حتى يتم تسوية الجزء "المفرط" من الاقتصاد الأمريكي. في الوقت نفسه ، من المستحيل أيضًا إيقاف الانبعاث ، وهو سبب التضخم ، لأن هذا يعادل الموت الفوري للجزء المقابل من الاقتصاد.
محاولات مكافحة التضخم بأسلوب بول ووكر ، أي عن طريق رفع معدل الخصم ، محكوم عليها أيضًا بكارثة ، لأنه في ظروف الجزء المالي المحموم من الاقتصاد وأزمة الديون ، سيؤدي ذلك على الفور تقريبًا إلى حدوث أزمة. تكرار سيناريو عام 1929. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة ستكون أقوى بكثير مما كانت عليه في ذلك الوقت ، لأنه في منتصف القرن العشرين لم تكن هناك تشوهات هيكلية في الاقتصاد الأمريكي ، والآن سيسبق هبوط كساد مماثل في الحجم (انظر الشكل 13) الموت السريع للبنية والذي نكرره يتراوح بين 25٪ حسب التفاؤل و 35٪ حسب التقديرات المتشائمة.
الشكل 13. الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبير.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة طلب المستهلك تجعل من الممكن إعطاء تقييم مستقل لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بعد نتائج الجزء الأول الحاد من الأزمة. للقيام بذلك ، من الضروري تقدير النمو السنوي في إجمالي ديون الأسرة (10 ٪ من 14 تريليون ، أي حوالي 1.5 تريليون دولار) وإضافة ذلك الجزء من الانخفاض في الطلب الذي سيحدث بسبب زيادة المدخرات. اليوم ، يبلغ مستواها حوالي 0 ، ومتوسط القيمة التاريخية حوالي 10٪ (في الواقع ، في أزمة ، سيكون هذا الرقم أعلى من ذلك) ، انظر الشكل 8 ، أي ما لا يقل عن 0.8-0.9 تريليون سنويًا ( عُشر 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة ، أي حوالي 12 تريليون دولار). وبالتالي ، حتى بدون الأخذ في الاعتبار انخفاض الطلب الحقيقي من الميزانيات على جميع المستويات ، والتي تخضع أيضًا لضغوط تضخمية ، يجب أن يكون الانخفاض التراكمي في الطلب السنوي 2.1-2.3 تريليون دولار على الأقل ، أو حوالي 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. . إذا طبقنا نفس المضاعف 2.5 على هذه القيمة ، فسنحصل على رقم على مقياس الحد الأعلى للنطاق المحدد أعلاه من حساب توازن المدخلات والمخرجات. منذ أن تم استخدام رصيد عام 1998 في حساباتنا ، يمكننا أن نفترض أن هذا النمو ناتج عن تفاقم الأزمة الهيكلية على مدى السنوات العشر الماضية.
20.11.2008 12:47 26745
حول ما يجب أن يتوقعه العالم وروسيا في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية المتزايدة ، يتحدث المنشور الإلكتروني "Utro.ru" مع خبير اقتصادي معروف تنبأ بدقة بالتعثر في عام 1998 ، وهو مستشار اقتصادي سابق لبوريس يلتسين ، رئيس شركة الاستشارات الخبيرة "نيكون" ميخائيل خزين.
هل توافق على أن الولايات المتحدة هي الجاني الرئيسي في الأزمة الاقتصادية؟
لنكون دقيقين ، الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تلوم. هناك نظام مالي عالمي. في الثمانينيات ، عندما تم إرساء أسس الأزمة الحالية ، احتل هذا النظام ثلث العالم. وهي المسؤولة عن الأزمة. بالطبع ، الولايات المتحدة هي أساس هذا النظام ، والعملة الأساسية هي الدولار الأمريكي ، والمؤسسات الرئيسية هي بنوك الاستثمار الأمريكية ، وشركات التأمين الأمريكية ، إلخ. أي أن هذه الصيغة منطقية ، على الرغم من أنه يجب استخدامها مع حذر. في الوقت نفسه ، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الأزمة الأولى ، التي كان الرد عليها هو تطوير السياسات التي أدت إلى الوضع الحالي ، كانت جميع السبعينيات. إذا نظرت إلى متوسط أجر العامل الأمريكي ، فقد بلغ ذروته (من الناحية النسبية) في 1968-1971. بعد ذلك ، انخفض الراتب فقط. واسمحوا لي أن أذكركم بأن الإجابة على أزمة السبعينيات كانت سلسلة كاملة من الأحداث. 1971 - التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ، والتخلي عن دعم الذهب للدولار ؛ 1973 - أزمة النفط ، 1975-1976 - ركود جامح مصحوب بركود تضخم. كانت الاستجابة لهذه الأزمة هي سياسات بول ووكر (سلف آلان جرينسبان كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - "Y") وإدارة الرئيس كارتر. هناك سبب للاعتقاد بأن هذه السياسة كانت قيد الإعداد لفترة ولاية كارتر الثانية. ومع ذلك ، فقد كارتر ، وأصبح ريغان رئيسًا ، ولهذا سميت هذه السياسة بـ "ريجانوميكس".
المزيد من الاقتصاديين السياسيين في القرن التاسع عشر. أخرج القانون العالمي للرأسمالية: إنه يكمن في حقيقة أن كفاءة رأس المال تنخفض طوال الوقت. لماذا ا؟ لأن مهمة الرأسمالي هي دفع أجر أقل للعامل. ونتيجة لذلك ، فإن معدل تراكم رأس المال يتجاوز دائمًا معدل استبدال قوة العمل ، أي التعويض عن العمل. والقوة العاملة هي المصدر الرئيسي للطلب ، ونتيجة لذلك ، يتخلف الطلب عن المعروض من السلع.
هل النظام نفسه يولد انخفاضا في الطلب؟
نعم ، بخصوص العرض. بالتأكيد يمكن أن ترتفع ، لكنها تنخفض نسبيًا. وتم حل هذه المشكلة بطرق مختلفة. لقد قاموا بحلها في الرأسمالية الكلاسيكية عن طريق أزمة فائض الإنتاج ، وتدمير فائض السلع. بعد ذلك ، وبسبب تصدير رأس المال إلى الأراضي التي لم يتم تطويرها بعد ، سميت السياسة المقابلة "بالإمبريالية". والطريقة الثالثة هي الحروب. الحرب العالمية الأولى هي حرب أسواق تصدير رأس المال. نظرًا لأن جميع المشكلات المطروحة لم يتم حلها في الحرب العالمية الأولى ، فقد تكررت بالفعل في شكل الحرب العالمية الثانية. وبعد ذلك اتضح أنه لم يعد من الممكن للرأسمالية أن تستمر بشكل دوري في أزمات فائض الإنتاج ، لأن الاشتراكية كانت تنتصر. لقد كانوا في أمس الحاجة إلى إنشاء نظام إنتاج لا تكون فيه أزمات أخرى ، كما حدث عام 1929. لهذا ، تم إنشاء نظام بريتون وودز ، والذي كان في الواقع أداة لإضفاء الطابع المؤسسي على تصدير رأس المال. تضمنت بنكًا دوليًا ، بخلاف ذلك صندوق النقد الدولي ، ووكالة تنمية ، لسبب ما يسمى البنك الدولي. في الوقت نفسه ، تم اختراع نظام يسمى الجات ، ومنذ بداية التسعينيات - منظمة التجارة العالمية. لم تكن مهمتها السماح للبلدان الصغيرة بإغلاق أسواقها حتى لا تتمكن من منافسة النظام الرأسمالي العالمي من خلال تنميتها. وكان كل هذا يجب أن يتم بالدولار ، لسبب تافه تمامًا: لأنه بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية ، كان أكثر من 50٪ من الاقتصاد العالمي هو الاقتصاد الأمريكي. وهذا النظام موجود بنجاح حتى أوائل السبعينيات. عندما أصبح من الواضح أنه لا يوجد مكان آخر لتصدير رأس المال ، تم إغلاق النظام الاشتراكي. كانت الهند والصين في ذلك الوقت دولتين ذات اقتصاد كفاف.
لم يتمكنوا من استهلاك كل شيء ...
نعم ، صحيح تمامًا. تبعا لذلك ، بدأت أزمة حادة من انخفاض كفاءة رأس المال. أي أن أزمة السبعينيات هي أزمة انخفاض كفاءة رأس المال. لاحظ أن الوضع كان مشابهًا تمامًا في الاتحاد السوفيتي. حقق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، بعد أن وسع أسواقه بشكل حاد بعد الحرب العالمية الثانية ، طفرة تكنولوجية. حدث هذا في وقت ما قبل منتصف الستينيات. وبعد ذلك لم يكن هناك مكان للتوسع.
لذا فإن الفكرة التي توصل إليها بول ووكر كانت هذه. بما أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تصدير رأس المال بنفس الكفاءة ولا يمكنها التوقف عن الإصدار ، لأنه من الضروري تحفيز التنمية في المجمع الصناعي العسكري ، فقد تقرر عدم تقليل الانبعاثات ، ولكن زيادتها. في الوقت نفسه ، لم يكن موجهاً فقط إلى البنوك وتطوير المجمع الصناعي العسكري ، ولكن أيضًا لدعم الطلب الكلي. لذا ، إذا كانت 1981-1983. هذا ، أولاً وقبل كل شيء ، برنامج لتنمية طلب الدولة (برنامج "حرب النجوم") ، ثم منذ عام 1984 كان يدعم الطلب الإجمالي للأسر. نتيجة لذلك ، منذ عام 1984 ، شهدت الولايات المتحدة زيادة سريعة في إجمالي ديون الأسرة.
أي أن تراكم هذا الدين الضخم بدأ على وجه التحديد في مجال الأسر؟
حق تماما. لكن في المرحلة الأولى ، قابل نمو الديون قروض جديدة ، وفي النهاية توصلنا إلى ما توصلنا إليه. في السنوات الأخيرة ، وصل معدل نمو ديون الأسر إلى 8-10٪ سنويًا ، بينما لم يرتفع الاقتصاد أبدًا فوق 4٪. وفي النهاية وصلنا إلى موقف يمكن أن يطلق عليه بشكل مشروط أزمة هيكلية حادة. ما هذا؟ هناك مفهوم "الدخل الحقيقي المتاح للسكان" - هذا هو ما يحصل عليه السكان كأجور ودخل من المدخرات المبكرة. هناك طلب إجمالي ، نظريًا ، في المراحل الطويلة المتوسطة ، يجب أن يكون مساوياً للدخل الحقيقي الممكن إنفاقه. إذا تجاوزت نفقاتك لسنوات عديدة الدخل الحقيقي المتاح للسكان ، فسيتم إنشاء قدرات إضافية لهذه النفقات. ولكن نظرًا لأن هذه كلها قروض ، فأنت في الواقع تستهلك نفقاتك المستقبلية. نتيجة لذلك ، نشأ وضع يكون فيه في الولايات المتحدة جزء من الاقتصاد موجود فقط من خلال الانبعاثات. تم حساب هذه القطعة من قبلنا في عام 2001 عن طريق تقدير ميزان المدخلات والمخرجات الأمريكية ، وفقًا للميزانية العمومية لعام 1998 ، أي أنها قديمة جدًا بالفعل. واتضح أن 10-12٪ من الاقتصاد في أمريكا موجود فقط بسبب صافي الانبعاثات. مع الأخذ في الاعتبار المضاعف ، الذي يساوي عادة 2-2.5 ، يصل هذا الرقم بالفعل إلى 25٪ ، أي ربع الاقتصاد الأمريكي في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يمكن أن توجد فقط تحت الطلب على الانبعاثات.
ولكن بعد ذلك كان يجب أن يكون هناك تضخم مجنون.
هي كانت. ولكن! لقد أدار الأمريكيون اقتصادهم بشكل جيد للغاية وقاموا بتوجيه هذا التضخم بكفاءة عالية حسب قطاعات الاقتصاد. لم يكن هذا التضخم في المستهلك ولا في القطاع الصناعي (حسنًا ، لم يكن هناك تقريبًا) ، لكنه كان في القطاع المالي. هذا هو ما يسمى ب. فقاعات مالية. انفجرت الفقاعة المالية الأولى في عام 1987 في سوق الأسهم. ثم كان هناك ركود في عام 1991 ، ثم ، على التوالي ، بالفعل في عام 2000.
كان صيف عام 2007 لحظة حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة. تضخمت الفقاعة العقارية لدرجة أنه أصبح من الواضح أنها على وشك الانفجار. لا يمكن السماح بهذا ، لأن التناقضات بين الدخل الحقيقي المتاح للسكان وحجم الاستهلاك كانت كبيرة لدرجة أنه كان من الممكن حدوث كساد كبير جديد. لهذا السبب ، بدأت الولايات المتحدة في أغسطس 2007 ، في سوق ميتة (بما أن الجميع في إجازة) ، إعادة هيكلتها. كانت إعادة الهيكلة ، لست خائفًا من الكلمة ، رائعة - فهي لم تخفض سوق العقارات بأكثر من 4٪ شهريًا. لقد تصرفوا ببطء شديد.
هل تقول أن سوق العقارات الأمريكية كان يتراجع تحت ضغط من "أعلى"؟
لقد دعموه كثيرًا لدرجة أنه لم يغرق بسرعة كبيرة. لكن نتيجة تمسكهم بسوق العقارات هو أن التضخم قد تسرب إلى كل من القطاع الصناعي والقطاع الاستهلاكي. نتيجة لذلك ، زاد معدل نموها بشكل ملحوظ. الإحصاءات الرسمية تخفي الأرقام الحقيقية. إذا قمنا بحساب التضخم مع الأخذ في الاعتبار جميع الأسعار ، فسنحصل في مكان ما على حوالي 15٪ ، وإذا أخذنا في الاعتبار جميع أنواع المؤشرات الاقتصادية وغيرها من العوامل المؤثرة ، فستكون كلها 17٪.
وعندما بدأ التضخم ، أصبح من الواضح أن أسوأ شيء كان يحدث - بسبب التضخم ، بدأ الطلب الكلي الذي دعموه في الانخفاض. الذي كان أساس كل هذا النمو. إذا كان تضخم المستهلك بحلول نهاية العام سيكون 12-13٪ ، فهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينخفض بنسبة 5-7٪. هذا هو الاكتئاب الشديد. لفهم ما سيكون عليه الانخفاض الإجمالي ، عليك أن تنظر إلى الاستهلاك المدعوم. يأتي هذا إلى حوالي 2.5 تريليون دولار سنويًا في شكل إعانات مباشرة. بمضاعف 2 ، نحصل على حوالي 5 تريليون دولار ، والتي ، حتى وفقًا لأكثر التقديرات تفاؤلاً ، تمثل أكثر من ثلث الاقتصاد الأمريكي بأكمله. أي أن نصيب ذلك الجزء من الاقتصاد الأمريكي الذي سيختفي بالتأكيد نتيجة للأزمة هو حوالي ثلثه. هذه أزمة حادة يمكن مقارنتها بالكساد العظيم. خلال فترة الكساد الكبير عند أدنى مستوياته ، انخفض الاستهلاك الأمريكي إلى النصف تقريبًا وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 30 في المائة. هنا ، كما قلت سابقًا ، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 30٪ على الأقل ، حسنًا ، وسينخفض مستوى المعيشة بالتأكيد بمقدار النصف ، وربما أكثر. أي أن هذه كارثة كاملة للنظام الاجتماعي والسياسي للولايات المتحدة.
إلى أين يقودنا؟
الولايات المتحدة هي دولة تنتج ما مجموعه 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وتستهلك أكثر بكثير - ما يصل إلى 40٪ عند تعادل القوة الشرائية. تخيلوا أن الاستهلاك العالمي سينخفض بنسبة 20 في المائة في ثلاث سنوات. ستكون أزمة شاملة ، وكسادًا كبيرًا على نطاق عالمي. ستنخفض أسعار النفط بشدة. أعتقد أن سعر 20-25 دولارًا للبرميل سيعتبر جيدًا جدًا. كما ستنخفض أسعار المعادن والمواد الخام الأخرى. وكل هذا كان يمكن توقعه بأمان في أوائل القرن الحادي والعشرين.
إلى متى ستستمر المرحلة الحادة الحالية وماذا سيحدث بعد ذلك؟
هناك خياران متطرفان. الخيار الأول: سيتم إيقاف القضية بقبضة من حديد ، على سبيل المثال ، أوباما سيفعل ذلك بمجرد توليه منصبه. يؤمم FRS بوظيفة الإصدار ، إلخ. بالطبع ، بعد مثل هذه الألعاب سيقتله. ولن يكون أول رئيس أمريكي يُغتال لمحاولته القضاء على بنك مركزي خاص في الولايات المتحدة. لهذا قتلوا ماكينلي ولينكولن وبعض الرؤساء الآخرين. إذا توقفت المشكلة ، فإن سقوط هذا الثلث من الاقتصاد ، الذي تحدثت عنه ، سيحدث في غضون 2-3 أشهر.
ماذا عن السيناريو الثاني؟
لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيتخذ مثل هذه الخطوة اليائسة. وبعد ذلك يبقى عليه التحفيز والتعويض عن انخفاض الطلب من خلال الانبعاثات. عندها لن يستغرق سقوط ثلث الاقتصاد الأمريكي 2-3 أشهر ، بل 2.5-3 سنوات.
في هذه الحالة ، من خلال تغيير الانبعاث ، يمكن نظريًا إحضار الموقف إلى حالات زمنية وسيطة. على سبيل المثال ، إذا كنت تعمد تسريع التضخم من خلال تبني بعض "خطة بولسون" التالية لدعم الأسرة. في هذه الحالة ، سيكون من الممكن تقليص الاقتصاد بمقدار الثلث ، على سبيل المثال ، في عام ونصف. صحيح ، يجب أن يكون مفهوما أنه لا يوجد اقتصاد عادي واحد يمكنه أن ينجو بهدوء من خسارة الثلث.
هل هذا يعني أنها يجب أن تتقلص؟
يجب أن يتقلص ، بالإضافة إلى أنه يجب أن يستغرق بعض الوقت لإعادة بنائه. يجب أن يتغير هيكل الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير. وهذا أيضًا سيستغرق وقتًا ، وطوال الوقت سنرى سقوطًا ، والذي يعد الكساد الكبير مثالًا كلاسيكيًا عليه. هذه هي الصورة التي لدينا في الولايات المتحدة.
ما الذي ينتظر مناطق أخرى من العالم؟
لنبدأ بأمريكا اللاتينية. في القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين. لعبت هذه المنطقة للولايات المتحدة الدور الذي تلعبه الصين اليوم. تم نقل الإنتاج مع نسبة عالية من العمالة المنخفضة الأجر ، وخاصة الزراعة ، هناك. نتيجة لذلك ، تبين أن بنية مجتمع أمريكا اللاتينية محددة نوعًا ما. كان هناك عدد كبير نسبيًا من الفقراء ، بالإضافة إلى عدد معين من الأوليغارشية - أولئك الذين كانت لديهم نسبة مئوية من أعمال "بيع" العمالة الرخيصة في الولايات المتحدة. وبما أن لديهم مداخيل هائلة ، فقد نشأت في هذه البلدان طبقة ضخمة لخدمة الأوليغارشية. ليس فقط الخدم بالمعنى المباشر ، ولكن أيضًا الشخصيات الثقافية والمهندسين المعماريين والفنانين وضباط الجيش ، إلخ. انتهى كل هذا في الثمانينيات ، عندما وجدت الولايات المتحدة الصين لنفسها وتوقفت عن الاستثمار في أمريكا اللاتينية. نتيجة لذلك ، وجد القلة في أمريكا اللاتينية أنفسهم في موقف صعب. منذ أن ذهب الطلب الأمريكي الهائل ، انخفض مستوى معيشة جزء كبير من السكان إلى ما دون مستوى الكفاف. كان هناك خطر حقيقي من الانتفاضات الشيوعية. وهذا الرابط الأوسط للغاية ، هؤلاء الضباط والأساتذة أنفسهم ، بدأوا في أخذ السلطة بأيديهم وتأميم مؤسسات الأوليغارشية من أجل إعادة توزيع دخلهم بشكل أفضل. لكنها لم تكن ثورة اشتراكية تمامًا. كان هدفها إعادة توزيع الأرباح الفائقة للأوليغارشية مع الحفاظ على الهيكل الحالي للمجتمع. ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن يكون من الممكن استعادتها بالشكل الذي أرادوه في الثمانينيات ، وسيتعين على القادة الجدد لأمريكا اللاتينية أن يذهبوا إلى أبعد مما كانوا يعتقدون في البداية.
التالي ، أوروبا. حتى وقت قريب ، كانت أوروبا تفكر كثيرًا في نفسها. لكن علينا أن نفهم أن الاتحاد الأوروبي ، بكل بيروقراطيته ، بكل برامجه الاجتماعية ، موجود على حساب المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لأربع دول رئيسية: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى. سؤال: من أين يحصلون على المال؟ لماذا ، على سبيل المثال ، لا تمتلكها بلغاريا أو بولندا؟ الإجابة: لسبب بسيط للغاية - هذه البلدان الأربعة هي التي تصدر سلعًا ذات حصة عالية من القيمة المضافة إلى الولايات المتحدة. في حالة انخفاض الطلب على سلعهم في الولايات المتحدة ، بدأ الأمريكيون تدريجياً في إغلاق الصنبور. وبدأت أوروبا تفهم اعتمادها على الولايات المتحدة. لماذا تعارض ألمانيا أو فرنسا بشكل قاطع إنشاء مجموعة دعم واحدة للنظام المالي؟ نعم ، لأنه إذا تم إنشاء مثل هذا التجمع الفردي ، فستحصل مالطا ورومانيا وبلغاريا على المزيد من الأصوات. إنهم يفهمون تمامًا: من يدفع ، يأمر الموسيقى. وتدفع ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا. والآن ، في الأوقات الصعبة ، لا يريدون جر الآخرين على أنفسهم. بمعنى ما ، هذا هو الجرس الأول لانهيار الاتحاد الأوروبي. سوف تتفكك ، ولن تتفكك - دعنا لا نخمن على أساس القهوة ، ولكن من الناحية الاقتصادية ، فإن آفاق الاتحاد الأوروبي قاتمة للغاية.
ما الذي ينتظر الصين والهند وروسيا؟
في الصين والهند ، لم يكتمل التحول الزراعي الصناعي بعد. يتم تجنيد عدد معين من الأشخاص هناك ، ويتم تدريبهم ونقلهم على الفور إلى مستوى معيشي يتوافق مع المعايير الأوروبية. بالطبع ، ليس هو نفسه كما هو الحال في أوروبا أو الولايات المتحدة ، لكن معايير الاستهلاك هي نفسها تقريبًا. وعندما يختفي طلب الولايات المتحدة فجأة ، يطرح السؤال: ماذا نفعل بهؤلاء الأشخاص الذين عملوا على توفيره؟ يوجد في الهند حوالي 200 مليون ، في الصين - ثلاثمائة. لقد شعروا بالفعل بطعم الحياة الطبيعية ، فالكثير منهم يمتلك سيارة ، وشقة بها غرف منفصلة ، وما إلى ذلك. ثم قيل لهم: بينما نعيد توجيه أنفسنا للطلب المحلي ، يجب أن يتغير نمط حياتك. أي ، إذا كان لديك قبل مائة دولار ، فسيكون الآن ثلاثة ، ولهذا السبب ستعيش في ثلاثة - أربعة في غرفة واحدة ، وفي القرية. لا أعرف ماذا سيحدث في الهند نتيجة لهذا ، لكن في الصين ، ولحسن حظ هذا البلد ، يعرفون كيف يحلون مثل هذه المشاكل. بالنسبة للصين ، يعتبر القضاء على 15٪ من سكانها كقوة اجتماعية مهمة قياسية قاموا بحلها عدة مرات في التاريخ. سيتم توضيح ذلك ، على سبيل المثال ، بسبب انخفاض الطلب ، يجب أن ينتقل نصف العمال الصناعيين إلى الريف. ادفع مقابل الإقامة الأولى أو الثانية ، الإقامة الأولى ، الثانية - إلى القرية. نقطة. بالمناسبة ، لا أستبعد أنهم سيبدأون في "تصدير" هؤلاء الأشخاص إلى خارج الصين. سيقولون: يا رفاق ، اذهبوا إلى كاليفورنيا ، وأستراليا ، وروسيا ، واستقروا هناك ، وبعد ذلك ، في غضون سنوات قليلة ، سنتصل بكم ونسأل عن أحوالكم هناك وكيف يمكنكم مساعدة الصين.
روسيا باقية.
في روسيا ، كل شيء سيء للغاية ، لكن لسبب مختلف تمامًا. كان العالم كله يعيش على فوائض المال طوال هذا الوقت. بالنسبة لأي مشروع كان يمكن أن يكون مربحًا ، كان من الممكن الحصول على قرض. كان هناك الكثير من المال ، وكانت كفاءة رأس المال آخذة في الانخفاض ، لذلك إذا توصل شخص ما إلى شيء مثير للاهتمام ، فإنه يحصل على المال على الفور. كان الوضع في بلادنا عكس ذلك تمامًا. منذ التسعينيات أدت سياسة وزارة المالية إلى حقيقة أن المؤسسة الروسية لا يمكنها الحصول على قرض رخيص. نتيجة لذلك ، بحلول عام 1998 ، انخفضت حصة الائتمان بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5-8 في المائة في بلدنا. ثم ، بينما كان جيراشينكو يعمل في البنك المركزي (من نهاية 1998 إلى 2003) ، نمت حصة الائتمان بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 في المائة. ونتيجة لذلك ، حققنا نموًا اقتصاديًا سريعًا. بعد وصول إغناتيف ، منذ عام 2004 ، لم تنمو حصة نسبة الائتمان فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ، لكنها استمرت في نفس النسبة 40 في المائة. تم إصدار حوالي نصف هذه القروض فقط ، أو حتى أكثر ، من قبل البنوك الأجنبية. في الوقت نفسه ، لم تُستخدم القروض الأجنبية لدعم الإنتاج الروسي ، ولكن بشكل أساسي لدعم شراء المنتجات المستوردة من قبل المواطنين والشركات الروسية. ونتيجة لذلك ، نمت حصة الواردات في الاقتصاد بسرعة ، وقد تم تعويض ذلك من خلال إعادة توزيع أموال النفط. نتيجة لذلك ، كان الاقتصاد يعتمد بشكل متزايد على إبرة النفط. وبالفعل الآن فإن العجز الحالي لميزان التجارة الخارجية سلبي.
بشكل عام ، بما أن أسعار النفط ستنخفض ، فهذا يعني أننا سنواجه أوقاتًا صعبة للغاية في الربيع.
كيف تقيمون نتائج اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن؟ هل يمكن الحديث عن خطوة ما على الأقل نحو التغلب المشترك على الأزمة؟
لنأخذ تشبيه طبي. كانت القمة عبارة عن استشارة مع المريض - الاقتصاد العالمي. ما هي المهمة الرئيسية للمجلس؟ قم بإجراء التشخيص الصحيح. هل هناك تشخيص في الوثيقة النهائية للقمة؟ انه ليس. هذا يعني أن جميع البيانات والتدابير (التكتيكية) المقترحة يمكن ، في الواقع ، أن تكون ضارة وليست مفيدة على الإطلاق. من حيث المضمون ، كانت القمة فشلاً ذريعاً. لكن لها نتيجتان مهمتان. واحد تكتيكي. حصلت الولايات المتحدة على إعلان التزامها بالتجارة الحرة والأسواق المفتوحة. مما يعني أنهم سيحصلون لمدة عام على الأقل على الأسواق العالمية كمصدر لتصدير دولاراتهم المصدرة لتحسين مستويات المعيشة لسكانهم ودعم اقتصادهم. والثاني سياسي. إن حقيقة عقد مثل هذه القمة تظهر أن الولايات المتحدة لم تعد في وضع يمكنها من احتكار قواعد اللعبة للعالم. وإن لم يكن اليوم ، فسيظهر لاعبون جدد غدًا على الساحة الاقتصادية العالمية. وسيكون من المرغوب فيه أن تكون روسيا من بينهم.
مقابلة بواسطة مكسيم ليجوينكو
ميخائيل خزين - مستشار اقتصادي سابق لبوريس يلتسين ، منذ 2002 - رئيس شركة الاستشارات الخبيرة " المحافظون الجدد»
في عام 2003 ، نشر كتابه The Decline of the Dollar Empire و End of Pax Americana. في ذلك ، تنبأ الخبير الاقتصادي بالسمات الرئيسية للأزمة ، التي كان لا بد أن تبتلع اقتصاد الولايات المتحدة ، ثم العالم بأسره.
ميخائيل خزين
قبل بضع سنوات ، بدت مثل هذه التنبؤات رائعة ، لكن التوقعات في ذلك الوقت تبدو الآن ، على العكس من ذلك ، مفرطة في التفاؤل.
لكن الاهتمام الآن بنظرية ميخائيل خزين ينمو بسرعة.
********
تستند نظرية الأزمة التي طورها إلى فقرتين.
1. تم تطوير أولها بعناية من قبل الاقتصاد السياسي في القرن التاسع عشر كجزء من تطور نظرية العمل للقيمة. الحقيقة انه يتم توزيع ناتج العمل بشكل غير متساو بين العمل ورأس المال. يعتبر رأس المال منتج العمل ملكية خاصة له ، ونتيجة لذلك ، لا يتلقى العمال بأجر التعويض اللازم عنه. نتيجة لذلك ، في ظل الرأسمالية ، ينمو الطلب بشكل أبطأ من نمو رأس المال. هذا يقلل من قيمة رأس المال ويقلل من كفاءته.
2. الموقف الثاني للنظرية هو الدور تقسيم العالم للعمل. بعد كل شيء ، فإن التقدم العلمي والتكنولوجي يقترن حتماً بتعميق عمليات تقسيم العمل ، وهي بدورها تتطلب زيادة في حجم أسواق المبيعات.
**********
تطلبت حركة أي دولة على طريق التطور العلمي والتكنولوجي خلال الـ 250 سنة الماضية توسيع الأسواق لمنتجاتها ، أي الأسواق التي ستسيطر عليها. كان عدد الدول المستقلة من الناحية التكنولوجية في القرنين الماضيين يتناقص طوال الوقت. في أوروبا ، في منتصف القرن التاسع عشر ، كان العدد حوالي اثني عشر حقًاالدول المستقلة ، بحلول بداية القرن العشرين ، لم يتبق منها سوى خمس دول. في منتصف القرن الماضي ، ليس فقط في أوروبا ، ولكن في جميع أنحاء العالم ، لم يكن هناك سوى دولتين مستقلتين حقًا - الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن مع استمرار عمليات تطوير العلم والتكنولوجيا ، كان من المفترض أن يواجه هذان الزعيمان بالفعل مشاكل تمويل المرحلة التالية من التقدم العلمي والتكنولوجي بحلول الربع الأخير من القرن الماضي.
حرب النجوم
بالتوازي مع المنافسة على أسواق المبيعات ، اشتد الصراع على الأسواق أيضًا. تصدير رأس المال. بعد عدم العثور على استخدام لأموالهم في المنزل ، قام الرأسماليون بتصديرها إلى مناطق غير مطورة - تم استدعاء هذه السياسة في نهاية القرن التاسع عشر "الإمبريالية". وفقًا لنظرية خازين ، كان الصراع على الأسواق هو الذي تسبب في اندلاع الحرب العالمية الأولى ، وقريباً الحرب العالمية الثانية.ولكن بعد ظهور الاتحاد السوفياتي ، ثم النظام العالمي للاشتراكية ، تفاقمت مشكلة "استغلال" فائض رأس المال مرة أخرى. بعد كل شيء ، تم استنفاد مناطق تصدير رأس المال ، والسماح بحدوث أزمة فائض في الإنتاج ، وحتى حرب عالمية ثالثة ، سيكون بمثابة انتحار للعالم الغربي. لذلك بدأت كفاءة رأس المال في التدهور ، وفي السبعينيات غطت دول الغرب أزمة عميقة.
تم العثور على طريقة للخروج من ذلك من خلال تحفيز الطلب ، العام والخاص. كان المشروع الأكثر طموحًا هو برنامج STAR WARS ، المصمم لحماية الولايات المتحدة من هجوم من جانب الاتحاد السوفيتي من الفضاء. اعتبرها الكثيرون خدعة ، لكن مع ذلك ، تحت هذا الطلب المصطنعتم إنشاء قدرات جديدة لإنتاج السلع والخدمات. تم إنشاء هذا النظام الآن في الثمانينيات ، ويسمى النظام عمومًا "ريغانوميكس" ، على اسم الرئيس رونالد ريغان. خلال هذه الفترة بدأ الاقتصاد ينمو بسرعة ، أسرع بكثير من نمو الاقتصاد ككل. الدين الكليالأسر الأمريكية. لعبت دورًا مهمًا في Reaganomics بشكل دوري "فقاعات»في الأسواق المالية.
- المطبعة عملت بلا توقف ، لكن التضخم لم يتجاوز الحدود العادية - فقد تأخر في القطاع المالي للاقتصاد. "الفقاعات" هي مجرد شكل من مظاهر هذا التضخم. لقد تمكنوا لفترة من السيطرة عليهم ، ولكن في أغسطس من العام الماضي ، عندما بدأت السلطات الأمريكية "تفجير»فقاعة في القطاع العقاري حدث شيء رهيب - اقتحم التضخم القطاعين الاستهلاكي والصناعي.ومن هنا بدأ كل شيء.
لا يمكن أن يتجاوز الطلب دائمًا الدخل الحقيقي (أي الذي يتم تلقيه كأجور) للسكان. في النهاية ، جاء الحساب - أصبح من المستحيل الحفاظ على الطلب ، وبدأ في الانخفاض ، للوصول إلى حالة طبيعية. ومعها ، الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
استهلاك الغروب
ومع ذلك ، يعتقد ميخائيل خزين أن سبب الأزمة الحالية ليس أخطاء خاصة من قبل السلطات أو الأعمال الأمريكية ، ولكن طبيعة الرأسمالية.ووفقًا لخازن ، فإن كل هذا يؤكد تحليل الاقتصاد السياسي لمؤلف كتاب "رأس المال" كارل ماركس ، الذي قال إن أزمات فائض الإنتاج والاضطرابات التي تسببها هي سمة أساسية لنمط الإنتاج الرأسمالي. صحيح ، إذا استخدمت النخب الحاكمة في الولايات المتحدة بشكل صحيح موارد الاتحاد السوفيتي المنهار وتوابعه ، لكان من الممكن تأجيل الأزمة. .
- يمكنهم ، على سبيل المثال ، سداد ديون الثمانينيات ، باستخدام الموارد التي حصلوا عليها من "تسجيل" النظام الاشتراكي السابق. لكن الجشع كان يعيق الطريق. والآن نحن بحاجة إلى تغيير نموذج التطوير الأساسي ، ولا تزال كيفية القيام بذلك غير واضحة.
—هل تعني الأزمة أن الحضارة الاستهلاكية قد انتهت من وجودها؟
- إذا كنا نعني بـ "الحضارة الاستهلاكية" الضخ المستمر للطلب من خلال إصدار النقود ، فعندئذ نعم فعلت. لكن عليك أن تفهم أن هذا الضخ كان اجب على نفسيحقيقة وجود اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية - إذا لم يكن موجودًا - لكان الاتحاد السوفيتي على الأرجح سيفوز بالحرب الباردة. والآن لا يوجد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية - لماذا تضيع المال على الناس؟
— لقد كتبت أن هناك حاجة ما بين 200 و 250 مليار دولار شهريًا للحفاظ على استقرار النموذج الحالي للاقتصاد الأمريكي ، الذي يعيش على الديون.
- هكذا كان في 2001-2002. الآن هناك حاجة كبيرة أكثرلأن النظام المالي العالمي تعرض "للخداع" لمدة عشر سنوات بشكل كبير وكل عناصره بحاجة إلى الدعم. في الوضع الطبيعي ، يجب على المشاركين في النظام المالي "تحويل" الأموال لبعضهم البعض. ولكن منذ فقد الثقة ، يتعين على جميع المشاركين في سلاسل الائتمان السابقة التبرع بالمال بشكل منفصل. نتيجة لذلك ، هناك حاجة إلى المزيد منها - وصفنا الوضع لنظام مالي يعمل بشكل طبيعي. ولا يمكن ضمان مثل هذا التدفق إلى الداخل إلا من خلال استمرار الانبعاث ، والذي بدوره يتسبب في التضخم ويقلل من قيمة الأموال المستثمرة. بالمناسبة ، عليك أن تفهم أن الولايات المتحدة أثارت الطلب الكلي على الكلالاقتصاد العالمي ، ونتيجة لذلك ، هو الكلالدخول في أزمة ...
مسار اللحاق بالركب
يعتقد الخبير الاقتصادي أن انهيار الاقتصاد الأمريكي وهبوط الدولار كعملة عالمية يمكن أن يكون لهما عواقب مأساوية على أوكرانيا وروسيا. ...
- يقدم صندوق النقد العالمي الأموال حصريًا لمصالح رأس المال الدولي وتلك المجموعات التي أدخلوها في قيادة بعض البلدان. كان لدينا نفس الشيء ، وستكون العواقب هي نفسها - تدمير بقايا الاقتصاد وانخفاض مستوى معيشة السكان.
يقول ميخائيل خزين إن وجود النظام الحالي يحرم ما يسمى بالدول النامية من المستقبل ، والتي محكوم عليها بالبقاء فقيرة.
- الموارد التي تحتاجها دول "المليار الذهبي" الغنية. هم أيضا بحاجة أسواق المبيعات، لهذا مهتمة بالحفاظ على تخلف واعتماد الدول النامية.لقصة نجاح كاملة في الطريق تطوير اللحاق بالركبوصلت إلى دولتين فقط: الاتحاد السوفيتي والصين. تم تدمير الاتحاد السوفياتي ، إلى حد كبير بسبب ضعف النخبة المتأخرة ، ولا يزال بإمكان الصين الخروج من الأزمة.
**************
أما بالنسبة لأوكرانيا وروسيا ، فيرى ميخائيل خزين سيناريوهين لهما في المستقبل القريب:
1-الخيار الأول هو الرأسمالية "الجامحة" بأسلوب التسعينيات ما بعد السوفييتية ،
ثانيتان - النسخة السويدية الألمانية ، فقط أكثر "اشتراكية".
**********
ومع ذلك ، إذا قمت بتأميم نصف النظام المالي للبلاد ، فيجب إدارة هذا الخير. إن إدارة المؤسسات المؤممة باستخدام الأساليب الرأسمالية هي مواجهة للسرقة والفساد بشكل كامل.
لذا ، فأنت بحاجة إما إلى بيع كل شيء مرة أخرى ، أو تغيير أساليب الإدارة إلى الاشتراكية، والتي تم تصميمها فقط لمثل هذه الحالات.
ما أكثر شيء تفضله؟
خاصة عندما تفكر في أنه لن يكون هناك عمليا أي استثمار خاص في العقود القادمة. سوف يكون- دولة وشبه دولة فقط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النخب الحالية سوف مقاومة يائسةمثل هذه الإصلاحات في جميع أنحاء العالم. أنا لا أستبعد ذلك تنتظرنا صراعات سياسية داخلية حادة للغاية في دول مختلفة….
* ميخائيل خزين